2024 年，加密行業迎來了 memecoin 崛起、預測市場發展、流動質押代幣創新、量子計算威脅、DePINs 崛起及 AI 交易工具普及等關鍵趨勢，推動區塊鏈技術與現實世界資產的深度融合等影響較大的事件。本文源自 Lorena Nessi 所著文章，由 白話區塊鏈 整理、編譯。
（前情提要： 比特幣破10萬》CZ笑「其他資產變便宜了」、女股神喊BTC敘事比黃金更偉大）
（背景補充： TBW直擊》VC揭示加密市場的隱藏變化，超級牛市是否已成為過去？）
2024 年對加密行業來說是一個重要的一年，充滿了令人興奮的趨勢和時刻，持續引發社群的熱議。從 memecoin 引起的頭條新聞到現實資產的 Token 化，整年充滿了推動區塊鏈進入新領域的故事。
Telegram 遊戲讓加密貨幣更貼近普通使用者，而預測市場和流動質押 Token 則提供了與數位資產互動的新方式。再加上 rollups、模組化區塊鏈以及應對量子威脅的競賽，2024 年無疑是一個不同尋常的年份。
這十大趨勢展現了推動加密世界前進的活力與創新。
一、Memecoin 的崛起
Memecoin 是一種前所未有的社會現象。儘管一些人將它們視為簡單、瑣碎，甚至質疑它們作為數位資產的合法性，認為它們是糟糕的財務決策或只是曇花一現的趨勢和病毒行銷的產物，但它們在加密生態系統中無可忽視地佔據了一席之地，融合了幽默、社群參與以及創新的數位價值創造和更廣泛的文化運動。
1）草根運動與名人效應
這些 Token 迴應了各種社會、政治和經濟情境，反應了文化精神。它們依託名人文化，受影響力人物的推動，經常提高它們的可見度。
Memecoin 往往能借力草根運動，在這些運動中，社群圍繞共同的想法和價值觀團結，激發集體行動並形成病毒式趨勢。Memecoin 還凸顯了參與文化的作用，使使用者能夠通過集體努力推動 Token 的普及並塑造敘事。它們有時也可能僅僅是一些瑣碎的潮流。
2）2024 年的 Memecoin：里程碑與影響力
在 2024 年，memecoin 鞏固了它們作為加密領域決定性力量的地位。受 Shiba Inu（SHIB）深遠影響的 Token，如 Neiro（NEIRO）和 FLOKI Inu（FLOKI）—— 後者推出了借記卡 —— 以及藉助網際網路迷因和懷舊文化的 PepeCoin（PEPE），展示了幽默和文化相關性如何激發顯著的金融活動。
2024 年，memecoin 影響力的一個顯著例子是，當選總統唐納德・川普任命埃隆・馬斯克領導新成立的政府效率部（DOGE）。該諮詢機構的任務是簡化聯邦政府的運作並減少低效，其縮寫故意向 Dogecoin（DOGE）致敬，而這正是馬斯克廣為人知的支援物件。
3）技術、文化與社會的交匯點
Memecoin 反應了技術、文化、社會和政治的交匯點，展示了看似異想天開的創意如何挑戰傳統的價值觀和創新觀念。對於許多人來說，它們是進入加密世界的敲門磚，提供了一個由技術驅動的數位資產的易於接觸的入口。
二、預測市場的增長
在 2024 年，像 Kalshi 和 Polymarket 這樣的去中心化平臺因允許使用者預測事件並賺取獎勵而獲得了廣泛關注。這些平臺涵蓋了包括體育賽事結果、選舉結果和加密貨幣價格等多種話題，利用區塊鏈技術確保透明性和安全性。
在 2024 年美國總統選舉期間，Kalshi 的投注額超過 1 億美元，展示了預測市場在衡量公眾情緒方面的潛力。然而，這一增長也引發了批評。一些分析師認為，低流動性和易受操縱的特點削弱了預測市場作為預測工具的可靠性。
監管審查也加劇了。Kalshi 在與商品期貨交易委員會（CFTC）的法律訴訟中勝訴，使其能夠提供政治事件合約，但關於合法性和市場操控的擔憂依然存在。此外，一些人表達了道德上的異議，質疑在選舉上進行賭博的倫理性。
一位 X 使用者表達了她對選舉賭博的擔憂，發帖稱：「我認為 CFTC 推動的其實是正確的。為什麼要在選舉上賭博？我個人不喜歡這個想法。」
儘管面臨這些挑戰，預測市場的崛起凸顯了對解決現實世界問題的去中心化方案的需求，鞏固了它們在 2024 年加密領域中作為重要趨勢的地位。
三、流動質押 Token（LSTs）和流動再質押 Token（LRTs）
在 2024 年，流動質押 Token（LSTs）和流動再質押 Token（LRTs）逐漸嶄露頭角，基於早期的創新取得了更大的影響力。儘管 EigenLayer 在 2023 年中期上線了主網，但其影響力在 2024 年更加明顯，隨著再質押的採納逐步增長。
到年中，超過 3380 萬 ETH 已被質押，顯示出市場對以太坊權益證明（PoS）模型的信心增強以及流動質押的可行性。
LSTs 允許使用者在質押資產的同時保持其流動性，從而進行去中心化金融（DeFi）活動，如借代和交易。LRTs 通過允許驗證者將質押資產再質押到其他網路或支援如 rollups 等服務，進一步增強了這一概念，提升了其功能性和獎勵。儘管 2024 年採用量激增，但在所有領域實現全面採納仍然是一個持續的過程。
關鍵平臺與競爭
EigenLayer 在再質押方面取得了領先進展，到 2024 年 4 月，其平臺已經再質押了超過 410 萬 ETH。其他平臺如 Lido Finance、Rocket Pool 和 Frax Finance 也做出了重要貢獻，擴展套件了 LSTs 的應用並將其整合進 DeFi 生態系統。這些專案在推動質押領域的創新和可及性方面起到了至關重要的作用。
2024 年的進展使得 LSTs 和 LRTs 成為質押生態系統中的關鍵工具，為區塊鏈技術和 DeFi 整合的未來發展奠定了基礎。
四、量子計算威脅
2024 年，量子計算對區塊鏈安全影響的討論成為了焦點。儘管量子計算技術為科學突破和創新提供了巨大的潛力，但它也對加密貨幣的核心 —— 安全性，構成了重大威脅。
1）量子威脅
量子電腦利用量子力學的力量，可能破解保護區塊鏈網路的加密演算法。像 Shor 演算法這樣的演算法理論上能夠解密公私鑰對，危及交易的機密性和完整性。想像一下，如果惡意攻擊者能夠竊取私鑰，他們就能進行雙重支付攻擊，或發起 51% 的攻擊來控制區塊鏈網路。
這一潛在的後果促使行業領袖積極應對這一挑戰。義大利特倫託大學的 Massimiliano Sala 教授在 Ripple 活動中的演講成為了警鐘，強調了即將到來的「Q 日」，屆時量子計算可能使傳統加密技術失效。
2）尋找量子抗性解決方案
像 IBM 和 Google 這樣的主要企業正在引領量子技術的進展，同時推動量子抗性加密技術的發展。這場競賽催生了像美國國家標準與技術研究院（NIST）後量子加密標準化過程等專案，旨在建立即使在量子計算突破面前也能保持安全的加密方法。
3）區塊鏈的量子防禦
區塊鏈社群本身也在積極探索「量子安全」解決方案。基於格的加密技術和量子金鑰分發（QKD）是新興的技術，旨在保護區塊鏈通訊免受量子攻擊。
儘管業界已在採取積極步驟，但過渡到量子抗性基礎設施仍然是一個複雜且資源密集的挑戰。Google最新的量子晶片 Willow 在誤差修正方面取得了顯著進展，為更大規模的量子電腦奠定了基礎。儘管這一技術的力量不可否認，但能夠破解加密的機器仍然離廣泛普及尚遠。
因此，通過開發和採納量子抗性解決方案來確保加密貨幣的長期安全，對於加密行業的持續增長和穩定至關重要。
五、去中心化物理基礎設施網路（DePINs）
在 2024 年，去中心化物理基礎設施網路（DePINs）成為了一大趨勢，將區塊鏈技術與現實世界資產連線起來。這些網路展示了重塑能源、交通和物流行業的潛力。
其中的例子包括像 Helium 這樣的去中心化無線網路、區塊鏈驅動的共享出行平臺以及供應鏈追蹤系統。DePINs 帶來了更大的透明度、提高的安全性、增強的可達性和社群參與感。
儘管具有這些優勢，但互操作性、可擴展套件性和監管不確定性等挑戰依然存在。
隨著 DePINs 的發展和監管框架的逐步跟進，它們有望改變各行業管理和接入物理基礎設施的方式，為未來提供更加公平和高效的解決方案。
六、交易機器人和人工智慧代理的流行
2024 年，加密市場見證了自動化交易機器人和人工智慧代理流行度的激增。這些工具旨在根據預定義的演算法或即時市場分析執行交易，徹底改變了加密交易的格局。
主要趨勢和創新
人工智慧驅動的交易助手 / 代理：由人工智慧驅動的交易助手，如 Near 的 AI 助手，成為各類交易者的寶貴工具。此外，Coinbase 和 Replit 的 Based AI Agent 模板讓開發者能夠建立用於自動化交易和資產管理的加密機器人。隨著交易機器人和人工智慧代理的普及，關於市場操縱和不公平優勢的擔憂也隨之而來。
領先的交易機器人：Truth Terminal，一個 AI 聊天機器人，在加密界因推廣一套迷因宗教（「Goatse Gospel」）而聲名鵲起。大量比特幣捐贈推動了 GOAT 迷因幣的推出，突顯了人工智慧對加密趨勢的潛在影響。儘管 Truth Terminal 本身無法進行交易，但它的影響力引發了關於 AI 倫理的辯論，尤其是在波動性較大的迷因幣市場中。
交易機器人和人工智慧代理的應用日益增加，毫無疑問重塑了加密交易的格局。儘管這些工具提供了顯著的優勢，但在使用時仍需謹慎，並深入理解其侷限性。隨著技術的不斷髮展，平衡自動化和人工監督將是確保負責任和倫理交易實踐的關鍵。
七、滾動聚合解決方案（Rollups）在 Layer2 擴展套件中的應用
2024 年，滾動聚合（Rollups）成為以太坊擴展套件性挑戰的基石解決方案。它們通過解決網路擁堵和高費用問題，同時保持以太坊的安全性。作為 Layer-2 解決方案，滾動聚合將交易處理從主鏈轉移到鏈外，並將其打包成一個批次提交給主鏈，從而實現更快和更便宜的操作。
Vitalik Buterin 的標準
2024 年 9 月，以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 強調，Layer-2 網路必須在 2025 年之前達到「第一階段」去中心化標準。這些標準包括防欺詐機制、安全委員會治理和升級延遲等，以確保信任和透明度。
像 Optimism 和 zkSync 這樣的滾動聚合解決方案在支援 DeFi、非同質化 Token（NFT）和去中心化應用程式（dApp）的同時，鎖倉價值（TVL）達到了數十億美元。
值得注意的是，互操作性和實現完全去中心化等挑戰仍然存在。然而，滾動聚合解決方案繼續在 2024 年重新定義以太坊的擴展套件性，確立了它們在以太坊網路未來增長和採用中的關鍵地位。
八、現實世界資產（RWAs）Token 化
2024 年，現實世界資產（RWAs）的 Token 化正在迅速發展，為投資者和企業創造了新的機會。以下是當前形勢的概覽：
1）籌得信貸市場增長
全球籌得信貸市場已達到 1.7 兆美元，並且在過去五年中以 17% 的年複合增長率（CAGR）擴展套件。 然而，只有約 5 億美元的資產被 Token 化，這表明 Token 化這些資產仍有巨大的增長空間。
2）全球 Token 化潛力
全球實物資產市場超過 867 兆美元，Token 化這些資產可能顯著提升加密行業的經濟影響力。 到 2027 年，Token 化資產可能佔全球 GDP 的 10%，有潛力將市場規模擴大至 24 兆美元（世界經濟論壇）。
3）行業採用與舉措
DeFi 平臺 Ethena 投資了 4600 萬美元用於 Token 化的 RWA 基金，包括像 BlackRock 的 BUIDL 和 Superstate 的 USTB 等產品。 基於 Solana 的市場平臺 AgriDex 與 Stripe 的 Bridge 和 Circle 的 USDC 合作，將跨境農業貿易成本從 2-4% 降至約 0.5%。 拉美銀行如 Littio 正在採用 Avalanche 區塊鏈來管理 RWA 金庫，展示了 Token 化的全球吸引力。
4）機構舉措
瑞士最大金融控股公司 UBS 集團推出了其首個 Token 化基金「UBS 美元貨幣市場投資基金 Token」，並在以太坊區塊鏈上釋出，標誌著機構對 Token 化資產的重大轉變。 新加坡金融管理局正在通過 Project Guardian 探索 Token 化，制定 Token 化資產的標準。
中國則通過在區塊鏈上發行完全數位化的結構化產品，推動其數位資產計劃，反應了地區對 Token 化的需求。
2024 年 11 月推出的 Hadron 是由 Tether 推出的資產 Token 化平臺，旨在簡化 Token 化資產的建立、管理和交易。Hadron 旨在成為一個易於使用的解決方案，能夠 Token 化從房地產到金融證券等各種資產。隨著 RWAsToken 化的持續增長，Hadron 有望重新定義全球金融體系，提高效率、透明度，並為各行各業提供新的投資機會。
九、模組化區塊鏈的崛起
2024 年，區塊鏈領域正在發生一場變革，模組化區塊鏈的出現正在推動這一變化。這種創新的方法有望在區塊鏈生態系統中徹底改變擴展套件性、效率和訂製化。
1）模組化區塊鏈正規化
模組化區塊鏈與傳統的單體架構有所不同，後者將所有功能捆綁在一個單一層中。模組化區塊鏈則採用模組化設計，將區塊鏈分解成多個專門的元件。這樣的功能分離為區塊鏈提供了更大的靈活性、擴展套件性和創新空間。
2）模組化區塊鏈專案和應用案例
以以太坊為代表的模組化區塊鏈廣為人知，近年來，一些有前景的模組化區塊鏈專案相繼湧現，各自解決了特定的挑戰和機遇：
Celestia：該專案專注於建立一個去中心化的資料可用性層，確保所有交易資料對網路中的所有節點可訪問。這使得其他模組（如執行層）可以建立在 Celestia 之上，利用其安全且可擴展套件的資料基礎設施。
Fuel：該專案正在開發一個模組化執行層，可以並行處理交易，大幅提升吞吐量並減少交易費用。Fuel 的模組化設計便於與其他區塊鏈元件的整合，創造了一個多功能且高效的生態系統。
Dymension：該專案旨在構建一個模組化區塊鏈網路，能夠支援各種去中心化應用（dApp）。通過將共識、執行和資料可用性分離到不同的層級，Dymension 旨在實現高擴展套件性和高安全性。
十、Telegram 遊戲：吸引使用者進入加密領域
2024 年，Telegram 成為加密遊戲的關鍵平臺。獨立開發者推出了融合娛樂和加密獎勵的「玩賺」（P2E）遊戲。Telegram 友好的機器人基礎設施和龐大的使用者基礎為這些專案提供了沃土。
Hamster Kombat：玩家管理由倉鼠操作的加密交易平臺，在 The Open Network（TON）上賺取 HMSTRToken。儘管在年末時玩家參與度和 Token 價值大幅下降，但它展示了 P2E 遊戲的吸引力，曾吸引了最多 300 萬玩家。
Catizen：這款遊戲允許使用者通過創意玩法賺取 CATIToken。儘管這個概念獲得了很多人的共鳴，但 Token 價格的波動反應了將遊戲與加密市場結合的挑戰。
PAWS：作為 P2E 生態系統的後起之秀，PAWS 通過虛擬寵物護理模型吸引了超過 2500 萬玩家，僅幾天時間就積累了大量使用者。
儘管這些遊戲面臨著玩法重複、過度時間投入以及需要加密投資以最大化獎勵等批評，但它們在 2024 年的加密故事中發揮了關鍵作用。它們的成功凸顯了將遊戲與數位資產融合的潛力和複雜性，成為 P2E 生態系統演變中的重要篇章。
CItizen 遊戲 | 來源：Citizen
十一、結論
2024 年充滿了重塑加密行業的故事，並為未來的增長奠定了基礎。Memecoin 通過幽默和金融創新吸引了觀眾，而預測市場和去中心化物理基礎設施網路（DePINs）則展示了區塊鏈如何解決現實世界的問題。Telegram 遊戲通過引人入勝的「邊玩邊賺」模式吸引了大量新使用者進入加密領域。
流動性質押和再質押 Token 加強了以太坊的質押生態系統，為使用者提供了更多的靈活性。Rollups 解決了可擴展套件性問題，使以太坊變得更快、更高效，而模組化區塊鏈則引入了一種全新的方式，構建具備更高訂製性的去中心化系統。
該行業還採取了措施為量子計算時代做準備，量子抗性解決方案成為了一個關鍵焦點。現實世界資產的 Token 化則架起了傳統金融與區塊鏈之間的橋樑，釋放了令人興奮的機會，並塑造了數位化的未來。AI 代理和交易機器人改變了使用者與市場互動的方式，推動了自動化和效率。
這些發展突顯了區塊鏈世界中的創新和挑戰，展示了其在技術、金融和文化方面產生深遠影響的潛力。未來將會如何發展，只有時間才能給出答案。
Q&A
1）2024 年主要的加密趨勢是什麼？
2024 年突顯了幾個具有變革性的趨勢，包括 memecoin 的崛起、預測市場的流行、量子抗性加密技術的進展以及去中心化物理基礎設施網路（DePINs）的增長。這些故事在塑造加密領域中起到了關鍵作用。
2）量子計算在 2025 年將如何影響加密行業？
量子計算通過威脅區塊鏈中使用的傳統加密方法，帶來了重大挑戰。為應對這一挑戰，行業加快了開發量子抗性解決方案的步伐，如基於格的加密技術和量子金鑰分發（QKD），以確保區塊鏈網路的長期安全性。
3）為什麼 memecoins 在 2024 年如此有影響力？
像 FLOKI 和 PEPE 這樣的 memecoins 通過結合幽默、文化相關性和社群驅動的舉措，繼續吸引著加密社群的關注。它們還通過高調的代言吸引了注意，例如埃隆・馬斯克參與的政府效率專案中提到的狗狗幣。
4）人工智慧和交易機器人在 2024 年加密市場中扮演了什麼角色？
人工智慧驅動的交易機器人和代理通過自動化決策過程，革新了加密交易。這些工具提升了市場參與度，但也引發了關於市場操控和公平交易的倫理與監管問題。
