本文回顧了加密貨幣市場波瀾壯闊的 2023 年，動區的讀者們，你們的 2023 年過得如何呢？不論如何，我們都從 2022 年市場的爛泥濘中堅強地爬出，動區只想跟你/妳說一聲「今年辛苦了」。
（前情提要：現貨ETF過關比特幣會跌！CryptoQuant：BTC回測3.2萬鎂，投資者、礦工獲利了結）
（背景補充：比特幣2024上看25萬美元！矽谷創投教父Tim Draper：BTC潛力媲美微軟）
回首 2023 年，加密貨幣市場的投資者們剛從 FTX 的崩塌中慢慢蘇醒，今年的旅程也在一片霧茫中緩緩展開，投資者們至此開始，在瓦礫堆裡重新找尋失去的信仰、看到市場曙光。
「幣圈一天，人間十年」，今年加密貨幣市場歷經了許多波折和挑戰，動區始終與讀者 / 投資者並肩，讓我們一同來回顧精彩的 2023 年吧！
比特幣 Ordinals 協議的出現
1 月 21 日，軟體工程師 Casey Rodarmor 於比特幣主網上打造的協議 Ordinals 正式亮相，允許用戶在比特幣的最小單位 Satoshi（SAT） 上創建獨一無二的 NFT，至此為今年的比特幣生態爆發拉開序幕。
不久後，基於 Ordinals 協議，Domo 開發了一種新的代幣標準，稱為 BRC-20。BRC-20 的本質是通過在聰（一種比特幣的最小單位）上寫入文字，促進代幣的發行和轉移，BRC-20 當時沒有任何交易所支持，必須自架節點去鑄造，文本「銘文」這個單詞也從這個時刻烙印在整個 2023 年。
延伸閱讀：比特幣NFT爆紅》Ordinals鑄造突破 1 萬枚！消耗過半比特幣區塊空間
美國銀行暴雷，USDC脫鉤
在全球強力升息的背景下，陷入流動性危機而拋售債券矽谷銀行在台灣時間 3 月 10 日晚上美股正式開盤前停牌，隨後宣告破產倒閉，並由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。當時，引爆加密貨幣社群恐慌的是，第二大美元穩定幣 USDC 發行商 Circle，宣布在矽谷銀行仍有 33 億美元的曝險部位。
FTX 破產的傷疤還隱隱作痛，社群很快地擔憂起 Circle 恐拿不回儲備，引發 USDC 的拋售，據 Coingecko 數據，價格最低在 11 日下午約四點跌到 0.878 美元，創下 USDC 歷史上最嚴重的一次脫鉤。
此外由 MakerDAO 發行的去中心化超額抵押穩定幣 DAI ，因為抵押品中有將近 40% 是由 USDC 作為抵押品，同樣遭到恐慌拋售，最低一度跌到 0.886 美元。
隨後在美國政府介入後，社群也意識到 Circle 背後真正的儲備沒有重大漏洞，USDC 在 3 月 13 日後慢慢恢復錨定 1 美元的狀態。
延伸閱讀：矽谷銀行36小時倒閉：Fed激進加息、賤售美債、USDC脫勾危機
PEPE 爆迷因幣傳奇！
來到 4 月中旬，繼柴犬幣後的傳奇迷因幣「PEPE」降臨了加密貨幣市場，短短 4 日瞬間爆紅，漲幅翻過千倍。PEPE 每天都在突破新高，加密貨幣交易所幣安在 5 月 6 日上線後，更創下 0.00000431 美元的歷史新高紀錄，市值突破 15 億美金，一躍成為第 43 大加密貨幣。
Pepe 的強勁漲勢在 4、5 月之間率領整個迷因幣市場，迷因幣 $TURBO、$POGAI、$FLOKI、$AIDOGE……等如雨後春筍般冒出，所有網路迷因趁勢崛起，整體市場進入魔幻般的狀態，與此同時，也締造了不少暴富傳奇。鏈上地址顯示不少人在此期間透過早期進場，賺進千倍、萬倍以上。
延伸閱讀：佩佩蛙市值破15億》巨鯨263鎂「買的PePe變1300萬鎂」、暴賺5萬倍！
值得一提的是，筆者曾在 4 月 18 日撰寫 PEPE 迷因幣相關新聞，成為中文媒體中領先報導文章之一，可惜沒有進場，所以才在這邊窮得寫年度回顧。
SEC 監管重拳「加密貨幣是非註冊證券」
時間軸來到 2023 年年中，6 月 5 日，幣安遭美國證券交易委員會（SEC）起訴，指控其違反多達 13 項證券法，而在針對幣安的訴訟文件中還提到了 SOL、ADA、MATIC、FIL……等多種代幣為未註冊證券。
市場迎來「監管重拳後」的首個假日，所有山寨幣種全線崩跌，MATIC 一度重挫 19％，SOL 下跌 17％，ADA下跌 16％，FIL下跌 22％，SAND下跌 19％…
延伸閱讀：全線崩盤！比特幣閃跌、SEC證券幣皆跌超20%：ADA, SUI, AVAX, OP, TON…
當時加密貨幣市場擔心 Coinbase、Kraken 和其他美國交易平台，隨著監管更加嚴謹，他們必須決定是否下架這些代幣，而美國做市商也將受到波及，他們可能不得不停止為某些被歸類為證券的代幣做市，但很快地，公鏈 Ripple 與 SEC 針對 XRP 代幣是否屬於證券的法律纏訟在 7 月迎來重大更新，美國法官 Analisa Torres 作出簡易判決，宣判瑞波公司勝訴，並指出瑞波透過交易所販售 XRP 的行為，並不構成證券。
這個裁決直接削弱了 SEC 關於幾乎「所有代幣都是證券」的說法，投資者也開始重新評估市場中各個代幣的潛在價值和風險，而不是一概而論地將它們視為證券。
台灣《VASP指導原則》上路，專法一讀通過
在台灣加密貨幣的監管中，也在今年迎來重大進展，9 月，臺灣正式發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業(VASP)指導原則」，並且公會籌備小組也在當月正式成立。
延伸閱讀：金管會正式出台《虛擬資產VASP指導原則》！台灣10大監管重點：禁穩定幣、衍生品、需銀行信託..
另一方面，由立法委員江永昌、郭國文、鍾佳濱等人共同提出的台灣第一部虛擬資產專法，10 月 27 日在立法院獲得一讀通過，根據江永昌辦公室說法，法案二讀暫無時間表，但可能無法在 2024 年 1 月底前進行。雖然目前立法委員曾銘宗也表示暫時傾向不通過，但這部專法草案，對台灣的加密貨幣市場來說，還是邁出相當重要的一步。
Friend.tech引爆SocialFi熱點
8 月初，加密貨幣交易所 Coinbase 推出基於 Optimism 技術打造的 L2 公鏈 Base 正式上線，上線後其鎖倉量（TVL）和用戶不斷飆升，值得一提的是，Base 鏈生態暴增的原因即是與去中心化社交平台 friend.tech 火爆有關。
延伸閱讀：friend.tech是什麼？邀請碼如何取得？Base生態竄紅的去中心化社交平台
Friend.tech 的火熱延燒到 10 月中旬左右，各鏈上的仿盤也隨之上線，Friend.tech 透過三個多月的時間，用戶數一路成長至 83 萬名、總鎖倉量在高峰時刻也達到了 5,100 萬美元，可觀的交易量至今也為協議帶來了 2,384 萬美元的收入，單日用戶曾在 10 月 15 日達到最高點，達到 73,794 名活躍用戶，
然而，11 月曾經打著「SocialFi」龍頭名號的 Friend.tech 迅速冷卻，11 月 12 日僅剩 1,623 位活躍用戶，暴跌 97%，這也讓市場開始思考所謂的「SocialFi 產品」真正面貌會是什麼？
延伸閱讀：Friend.tech活躍用戶11月暴跌97%、新功能遭唾棄，SocialFi瘋潮迎拐點？
各鏈銘文大爆發
11 月 7 日，幣安（Binance）宣布，將正式上架 Ordinals（ORDI），包括 ORDI/BTC、ORDI/USDT 和 ORDI/TRY..等現貨交易對，受 ORDI 上架幣安和幣價暴漲影響，ORDI 所處的 BRC-20 板塊的概念幣也一同飆漲，晃眼半年過去了，銘文賽道也迎來「第二次春天」。
延伸閱讀：Ordinals(ORDI)上架幣安衝破14美元！BRC-20概念幣全線飆升
隨著比特幣銘文熱度持續外溢，各大公鏈 ETH、BNB、AVAX、SOL、TIA……等相繼掀起銘文熱潮，「成本低、量要大、公平發射」銘文賽道被社群捲出了一個新高度。每天都彷彿是在上複習 Layer1 時刻，也是屬於各大公鏈的壓力測試期間。
延伸閱讀：銘文「癱瘓多條公鏈」，Ordinals狂歡還能維持多久？
雖然各鏈上發布的銘文項目多數以迷因為主，但是在這半年中，開發者並沒有停止建造生態，在這次的春天中，我們已經看到銘文基礎設施相關的專案包含錢包、跨鏈、交易市場、鑄造工具、資料索引等產品完成，由此可知，等待銘文市場的可能是第三次的春天。
結語
本文回顧了加密貨幣市場波瀾壯闊的 2023 年，動區的讀者們，你們是否有親身參與上述的 2023 年大事件呢？希望你避開陷阱，屢屢獲利，在投資與學習的路上與社群一起成長。
對於明年上半年而言，等待著我們的敘事是比特幣現貨 ETF、坎昆升級、全球大環境的降息…..等，加密貨幣市場瞬間萬變，唯一不變的是熊市不斷學習、建造，牛市開始收穫，希望區塊鏈的魅力不滅，我們在頂峰相見！
📍相關報導📍
回顧 2023 熊市錯過的「暴富時刻」，我們能學到什麼教訓？
