2024 年 10 月，Web3 遊戲市場表現平穩，本報告分析了 Web3 遊戲使用者創歷史新高、鏈上 Telegram 遊戲爆發、傳統遊戲巨頭 Ubisoft 入局等關鍵動態。
（前情提要：鏈上指標全面下跌，是誰扼殺了 Telegram 小遊戲的生機？）
（背景補充：理解加密遊戲規則，幫助你成為市場贏家）
2024 年 10 月，Web3 遊戲市場表現平穩，與更廣泛的加密市場增長態勢形成對比。比特幣在月內上漲了 15.9%，接近其歷史價格最高點，遊戲代幣市值則保持在 211.5 億美元水平，與上月接近。日活躍使用者達到了 530 萬，主要由基於 Telegram 的遊戲推動，尤其是 Matchain、Sui 和 Core 等區塊鏈通過引入 Telegram 遊戲取得了顯著的使用者增長。
本月有幾項重要發展：傳統遊戲巨頭育碧（Ubisoft）在 Oasys 上推出了首個區塊鏈遊戲，加密基金 VanEck 投資了 Gunzilla Games。同時，資金仍在持續流入該行業，例如 Azra Games 獲得了 4,270 萬美元的融資。
宏觀市場回顧
10 月，加密市場表現不一，比特幣表現出顯著的強勢，而其他領域的漲幅則較為溫和。比特幣從 60,764 美元上漲至 70,398 美元，漲幅達 15.9%。值得注意的是，比特幣在 10 月 29 日觸及 72,751 美元，接近 2024 年 3 月 14 日創下的 73,104 美元的歷史高點。相比之下，以太坊的表現較為平淡，從 2,453 美元上漲至 2,519 美元，僅增長 2.7%。
10 月的加密市場受到巨集觀環境的顯著影響。美元走強，人民幣走弱，對貿易緊張關係和關稅風險的擔憂加劇。這一貨幣波動伴隨著債券收益率上升和黃金價格上漲，表明全球風險認知和投資流向出現複雜轉變。
隨著美國大選臨近，政治因素越來越多地影響市場情緒。投資者在可能的政策變化之前進行佈局，比特幣的漲幅加速，市場對不同選舉結果可能對數位資產監管和金融政策的影響進行了權衡。
機構活動在本月保持強勁，比特幣交易所交易產品（ETPs）錄得大量淨流入。這種持續的機構興趣，加上比特幣表現與其他加密領域的顯著分化，顯示出大型投資者越來越有選擇性的佈局。
監管發展繼續影響市場格局。美國聯邦調查局（FBI）通過 「釣魚執法」，對 NexFundAI 代幣的調查是一個重要的里程碑，導致對三家加密貨幣公司和 15 人的市場操縱指控。同時，Crypto.com 對 SEC 的法律訴訟突顯了行業參與者與監管者之間持續的緊張關係。
區塊鏈遊戲市場概覽
10 月，區塊鏈遊戲行業表現出混合訊號，代幣市值穩定，但使用者指標有比較顯著的變化。區塊鏈遊戲代幣市值略微從 210.7 億美元升至 211.5 億美元。
使用者參與指標表現出更大的變化，10 月日活躍使用者（DAU）達到新高，達 530 萬，較 9 月增長 11.3%。這一增長主要受到 Matchain 在 10 月 10 日至 13 日期間的使用者指標峰值影響，其在 Telegram 生態系統中上線了四款遊戲。Telegram 遊戲相關活動的激增繼續重塑使用者獲取模式。
交易筆數顯示出溫和增長，日均交易量達到 930 萬筆，比 9 月略增長 2.1%。然而，這一增長率仍低於 DAU 的增長，單使用者交易量與 9 月持平。
交易金額則出現輕微收縮，日均交易額下降了 1.9% 至 750 萬。
這些指標在更廣泛的加密貨幣採用背景下具有特殊意義。a16z 釋出了《2024 年加密現狀》報告，估計當前活躍加密使用者在 3,000 萬到 6,000 萬之間，佔 2024 年 6 月 Crypto.com 報告的全球加密使用者總數 6.17 億的 5-10%。這一顯著差距突顯出一個重要機會：將現有的加密貨幣持有者轉化為活躍使用者。儘管長期以來 Web3 遊戲被視為區塊鏈廣泛採用的重要催化劑，但其在當前市場週期中的表現表明，要實現這一潛力仍面臨挑戰。
區塊鏈遊戲的建設者如何調整策略以彌合這一參與差距？下文中我們也會進行更多的探討。
區塊鏈遊戲公鏈概覽
10 月活躍區塊鏈遊戲數達到 1,606 款，較 9 月略增長 1.6%。BNB 鏈，Polygon 和 Ethereum 分別以 22.5%、18.4% 和 13.6% 的市場份額位居前列。
DAU 指標顯示出競爭格局的變化，opBNB、Ronin 和新興的 Matchain 成為表現最佳的鏈。這些鏈的平均 DAU 分別為 120 萬、88.6 萬和 54.8 萬，到 10 月底分別佔據了 25.6%、13.1% 和 11.2% 的 DAU 市場份額。
opBNB 的增長勢頭強勁，日均 DAU 較 9 月增長 10.5%，主要由 GombleGames 和 Alliance Games 推動，它們的使用者分別增長了超過 100% 和 78%。有趣的是，這一增長反應了 BNB 鏈將區塊鏈遊戲轉向 opBNB 發展，而 BNB 鏈本身日均 DAU 則下降了 43.8%。
Matchain 是一個專注於資料和身份主權的去中心化 AI 區塊鏈，於 8 月啟動了主網。該鏈的日均使用者從 9 月的 78 人激增至 10 月的 54.8 萬，主要由 LOL、Jumper 和 Digiverse 等基於 Telegram 的遊戲推動。在 10 月 9 日至 13 日期間，Matchain 的表現達到了高峰，平均 DAU 為 200 萬，在 10 月 12 日甚至達到了 330 萬 DAU 的最高點。儘管此後使用者數量大幅下降，但在 10 月最後一週穩定在約 61.5 萬。DAU 從 78 激增至 54.8 萬，展示了 Telegram 生態使用者獲取的潛力和挑戰。這是 Web3 遊戲行業內普遍面臨的難題，專案很難維持使用者初期增長的勢頭及持續有機增長。
Sui 表現強勁，日均 DAU 增長 105.1% 至 18.6 萬。多個基於 Telegram 的專案推動了這一增長：BIRDS（一個 Memecoin 和 遊戲小程式）和 MemeFi。其中 MemeFi 在空投活動前幾周將其代幣發行從以太坊 L2 Linea 轉至 Sui。這種 Memecoin 與遊戲的策略結合似乎是 Sui 保持使用者活躍度的方式。
Core 的日均 DAU 增長 75.7% 至 10.9 萬，由 World of Dypians 和 Pixudi 等傳統 Web3 遊戲以及新的基於 Telegram 的遊戲共同推動。「Talk-to-Earn」 和 「Tap-to-Earn」 遊戲 TomTalk 取得了顯著成效，一個月內在 Core 上累積了超過 100 萬用戶。Core 的策略似乎專注於通過強力支援進行長期生態系統發展，例如與 TomTalk 和 Pixudi 的合作。
TON 的 日均 DAU 下降了 27.7%，降至 19.5 萬，反應了幾款遊戲在 TGE 後的活躍度下降。然而，TON 在 Telegram 使用者獲取上的成功已經引發了整個行業的效仿。除了 TON，多個鏈現在也在積極爭取 Telegram 生態的使用者群體。Matchain、Sui 和 Core 在這方面取得了顯著成功，而包括 Sei、Ancient8 和 Viction 在內的新興鏈也在實施類似策略。
與此同時，其他鏈也面臨各自的挑戰和機遇。Arbitrum 社群圍繞 「遊戲催化劑計劃」（GCP）的 2.2 億美元計劃提出了提案，建議將基金會分配的 2.2 億 ARB 代幣返還至國庫，凸顯了對 GCP 財務和運營透明度的要求。
相比之下，Immutable zkEVM 朝著去中心化邁出了戰略一步，取消了其部署白名單並啟用了無許可部署。自 2024 年 3 月推出測試網以來，Immutable zkEVM 稱其實現了顯著增長，首季度鏈上月活躍使用者超過 250 萬。
區塊鏈遊戲概覽
10 月底，區塊鏈遊戲生態系統共有 3,503 款遊戲，其中 1,336 款保持活躍。有 283 款遊戲吸引了超過 1,000 的月活躍使用者（MAU），佔遊戲總數的 8.1% 和活躍遊戲的 21.2%。
Telegram 遊戲現象繼續塑造行業格局，但在可持續性方面也面臨挑戰。Hamster Kombat 以 5,190 萬的 MAU 位居 10 月 Telegram 遊戲 Mini App 之首。然而，聲稱的使用者數（8 月和 9 月為近 3 億）與最新留存使用者數的差距，加上 TGE 後其代幣價格從歷史高點下跌了 70%，表明專案在將初期使用者興趣轉化為持續參與方面仍面臨機遇和挑戰。
其他方面，育碧通過 Champions Tactics: Grimoria Chronicles 進入區塊鏈遊戲領域，這是一個於 10 月 23 日在 Oasys 的 Layer 2 Home Verse 上推出的戰術 RPG，專注於 PvP 戰鬥和團隊組建機制。
投資方面的一個值得注意的事件是 VanEck 的加密基金宣佈投資了 Gunzilla Games。VanEck 之前投資了 Parallel。Gunzilla 本月在 PlayStation 5 和 Epic Games 上推出了備受期待的遊戲 Off the Grid。Off the Grid 構建在其區塊鏈 Gunzilla（近期從 Avalanche 子網升級為 L1）之上，卻在官網 Q&A 中明確定位該遊戲 「不是 NFT 遊戲」，而是包含 「可選 NFT 元素」 的大逃殺遊戲。這反應了將區塊鏈特性作為遊戲輔助機制而非核心關鍵的一種趨勢。
這種不斷發展的區塊鏈整合方式，尤其是來自成熟遊戲公司的推動，表明了市場的成熟，技術用於增強而非定義遊戲體驗。這一細微變化可能在傳統和 Web3 遊戲之間架起橋樑。
區塊鏈遊戲投融資情況
10 月，Web3 遊戲行業在投資活動中表現出強勁增長，共籌得 9,460 萬美元，涉及 13 起融資事件，比 9 月的數位顯著增加 44.2%。其中四項活動未披露其融資金額。
本月的亮點是 Azra Games 在 A 輪融資中籌得 4,270 萬 美元，由 Pantera Capital 領投，並得到 a16z crypto、A16Z GAMES 和 NFX 等行業巨頭的支援，表明了業界對先進移動遊戲體驗的信心。Azra 對 「第四代移動 RPG」 的願景標誌著移動遊戲的顯著進化，在提供主機級的遊戲體驗的基礎之上，包含開放世界、複雜的相機系統、即時戰鬥和廣泛的 PvE 活動。越來越多的投資者在主機級遊戲體驗與移動平臺融合的方向上下注，表明 Web3 遊戲的消費方式可能會發生轉變。
基礎設施領域也表現活躍，Alliance Games 獲得了由 Animoca Brands 和 Asymm Ventures 領投的 500 萬美元 A 輪融資。Alliance Games 專注於 AI 驅動的去中心化基礎設施，解決了生態系統中的關鍵需求。
本報告的資料來源於 Footprint Analytics 的 Games Research 頁面，這是一個即時資料儀表板，提供了全面且可靠的 Web3 遊戲統計資訊。如果您發現有任何鏈或遊戲未被包含，並希望將其納入資料集中，請與我們聯絡。您也可以通過這個連結自助提交合約，https://www.footprint.network/submit/contract。
