隨著 DeFi 與 AI 的結合，DeFAI 作為新興領域，正吸引著投資者的目光。本文將深入分析 25 個潛力項目，探討市場機會與未來發展趨勢。本文源自 Cookies 所著文章，由 PANews 整理、編譯。
（前情提要： DeFAI有望成為吸引數十億用戶的加密超級應用程式？）
（背景補充： DeFAI Summer 會在 2025 年引爆嗎？）
DeFAI 是由 @danielesesta（@HeyAnonai 的創辦人，同時也是 2021 年 DeFi 夏季 Wonderland$TIME 的建立者）首創的概念。從本質上來說，DeFAI 是 DeFi 與 AI 的結合，旨在通過人工智慧簡化 DeFi 的操作複雜性，使其更易於普通使用者使用。
最近的市場調整為投資者提供了一個可能的入場機會。
已上線 CoinGecko
1. $AIXBT-aixbt – 市場分析 AI 代理
一個基於 AI 的市場分析代理系統，專注於生成可執行的 Alpha 策略並進行市場敘事識別。位居 Kaito AI 加密推特影響力榜首，在 AI 代理市場佔有率達 31.11%，處於領先地位。具備以下功能：
- 深度基本面分析：提供專案 DAU 指標、營收資料、產品迭代路線等多維度洞察
- 社互動動機制：支援 Twitter 平臺使用者標記互動（響應不保證）
- 專業終端服務：持倉量達 60 萬 $AIXBT 可獲取終端特權，確保查詢響應
- 技術創新能力：具備代幣發行功能（已成功發行 $CHAOS，經由 Simulacrum AI），支援 NFT 身份展示（整合 Taproot Wizards 生態的 Quantum Cats 系列）
代幣經濟模型
- 功能權益：授權訪問 aixbt 專業終端，獲取獨家市場分析
- 治理權益：參與專案決策治理
類似專案
- 3σ：綜合市場分析服務
- ASYM：專注代幣繫結機制研究
- Acolyt：精細化市場分析
- Bloomsperg Terminal：多維度分析（技術面、基本面、市場情緒）
- kwantxbt：專業技術面分析
2. $GRIFFAIN-griffain – 抽象平臺
基於意圖的智慧終端，致力於簡化鏈上交易的複雜性，提供直觀的操作體驗。獲得 Solana Labs 戰略投資支援，在 Twitter 社群引發廣泛關注。該專案提供以下功能：
- 個性化代理系統：使用者可自主建立訂製化代理，支援特定指令配置，可授權錢包訪問許可權，執行鏈上操作。應用示例：自動執行 “將 100 USDC 兌換為 SOL” 等指令
- 專業化代理服務：由 Griffain 官方開發部署，針對性功能設計（如代幣搶購策略執行）
代幣經濟模型
- 當前交易費用主要以 $SOL 結算
- $GRIFFAIN 代幣具體應用場景待明確
- 戰略優勢
主要競爭對手包括：
- HeyElsa
- Hiero Terminal
- StrawberryAI
- Project Plutus
- blormmy
- Hyperfly（基於 Hyperliquid 平臺）
3.$PAAL-PAAL AI – 代理即服務 (AaaS)
一個面向多種使用場景的智慧代理平臺。提供一系列機器人：
- Paal Bot：用於回答問題
- Enterprise Agent：用於自動化企業流程
- Autonomous Trading Agent：用於交易執行
代幣功能
- 收益分成：$PAAL 持有者可分享平臺收益
- 高階功能：解鎖平臺的高階特權
類似平臺
- GT Protocol
4. $ANON-Hey Anon – 抽象平臺
DeFi 抽象層，通過對話式語言（通過 Telegram 機器人）執行 DeFi 操作，並結合 AI 驅動的市場洞察。Hey Anon 的推出引發了巨大熱潮，開創了一個新類別 DeFAI。提供以下功能：
- 多種 DeFi 操作：如交換、借貸、跨鏈橋接等。
- Gemma：研究代理，可從 Twitter、Telegram 等平臺獲取投資資訊和趨勢。
- AUTOMATE：基於 TypeScript 的框架，支援 DeFi 協議與 Hey Anon 整合，為使用者提供抽象化體驗。
- 多鏈支援：目前支援 Arbitrum、Base，未來將支援 Solana，助力構建跨鏈 DeFi 抽象。
代幣功能
- 訪問許可權：用於解鎖 AI 代理服務。
- 獎勵分發：通過資助計劃發放代幣。
- 治理功能：代幣持有者可參與協議開發決策。
5. $GRIFT-Orbit – 加密 AI 平臺
一個用於輕鬆進行 DeFi 互動和獲取投資資訊的平臺。Orbit 由 SphereOne 開發，獲得 Alliance 支援。是當前功能最齊全的終端之一。提供以下功能：
- 無縫 DeFi 執行：例如收益挖掘。
- 投資資訊獲取：通過追蹤 Twitter 帳戶獲取投資機會。
- 任務排程：例如在滿足特定條件時自動兌換為 SOL。
代幣功能
- 高階功能許可權：獨家訪問平臺高階功能。
- 收益分成：持幣者可分享平臺收益。
6. $SPEC-Spectral – 交易代理
永續合約交易代理。平臺上有大量重複代理，顯得較為雜亂。代理互動存在較多摩擦，使用者需先購買代理代幣（相比之下更喜歡 Orbit 的機制）。提供以下功能：
- 使用者可以建立代理（類似於 pump.fun），並授予其錢包許可權以進行永續合約交易。
- 代理擁有互動式 「思維大腦」，展示其決策過程。
- 通過購買代理代幣，使用者可以與代理互動並影響其決策。
代幣功能
- 使用者需持有 $SPEC 才能建立代理。
- 參與治理並影響代理行為。
7. $MODE-Mode – 抽象平臺
Mode 是一個 AI 驅動的 Layer2 解決方案，已有 1,684 個代理，完成 4,066 筆交易，代理管理資金達 30.4 萬美元。具備：
- Mode AI 終端：通過自然語言執行 DeFi 操作。
- AI 代理應用商店：訪問具備多種鏈上能力的代理。
- 資料層：分析市場資料，訓練代理在波動性市場中表現出色。
- 提供新功能和高階功能的搶先體驗。
8. $DRV-Derive – 交易平臺
這是一個全棧 AI 驅動的交易平臺，想嘗試 Derive Pro，可加入候補名單。提供以下功能：
- 研究功能：通過提示訪問 Messari 的新聞、趨勢和市場資料。
- 執行功能：將市場觀點（如看漲 / 看空）轉化為可一鍵執行的交易。
- 投資組合管理：通過提示訂製介面。
- 代幣功能尚無明確說明，但可能用於支付提示和執行費用。
類似代理
- Loomlay
9. $BUZZ-The Hive-Launchpad
基於群體架構的鏈上執行平臺，在所有嘗試過的終端中，執行速度最快。平臺已經提供了廣泛的實用功能。Hive AI 在 Solana AI 駭客松中獲得第一名。提供：
- 鏈上 DeFi 執行：通過自然語言提示，在終端內完成操作，如兌換、流動性提供（LP）、質押等。
- 投資組合代理：幫助使用者識別閒置資產的收益機會。
- 目前尚無關於 $BUZZ 用途的詳細資訊。
10. $EMP-Empyreal-Launchpad
這是一個允許通過社交媒體啟動代理和執行鏈上操作的平臺，Kudai 通過 Simulacrum AI 部署，後者由 Empyreal 提供支援。提供：
- 社交媒體執行：僅需在社交媒體平臺（如 Twitter、Farcaster、Reddit 等）發表評論即可執行鏈上操作。
- 驗證者網路：在執行前驗證訊息真實性。
- $EMP 質押者可享受收益分成。
備註
- 如果能提供私密指令選項（例如私人聊天框）會更好。
- 若能提供瀏覽社交媒體時的側邊擴展套件以提示使用者輸入指令，將更為便捷。
類似代理
- Bankr
11. $ALPHA-AlphaArc-Launchpad
AlphaArc 是一個鏈上資料驅動的分析代理平臺，類似於 aixbt，但更專注於鏈上分析。提供：
- Alpha Studio：支援構建能夠分析複雜資料庫的代理，並基於此生成可執行的洞察。
- AI Agents Hub：訪問由其他使用者建立的代理列表。
12. $OLAS-Autonolas-Launchpad
作為最早推出的代理框架之一，Autonolas 提供：
- 完整的代理構建框架
- 使用者可以使用提供的框架構建自己的代理
- $OLAS 代幣在建立 AI 代理時需要質押
類似代理
- LayerAI
13. $GATSBY-Gatsby-DeFAI 基礎設施
這是一個專注於鏈上資料分析的代理平臺，似乎更適合專業 / 經驗豐富的交易者使用，交易執行條件可以變得更加靈活創新（基於區塊鏈即時資料）。具備：
- 查詢功能：提供資料驅動的答案
- 探索功能：檢查錢包交易記錄
- 執行功能：回測交易策略
14. $SNAI-SwarmNode.ai-Launchpad
Swarmnode 是一個無伺服器 AI 代理部署平臺，可以建立專注於特定垂直領域的代理群組，並通過協調資訊共享來發現套利機會。提供以下功能：
- 無伺服器部署：支援雲端代理部署，無需伺服器管理
- 按需付費：支援定時執行代理，僅對活躍時間收費，提高成本效率
- SwarmNode 系統：協調多個代理之間的協作
15. $NEUR-neur – 抽象平臺
Neur 是 Solana 生態系統的智慧協助工具，提供全面詳細的答案，響應速度快，提供以下功能：
- 智慧代理系統：通過自然語言提示獲取 Web3 原生洞察
- 無縫鏈上執行：支援代幣交換、代幣發行、NFT 交易等
- 代幣用途包括：開源開發貢獻、社群驅動計劃、開發者補助和獎勵、技術基礎設施改進
16. $STRDY-Sturdy-DeFi 優化平臺
這是一個專注於 AI 優化借貸收益的平臺：
- 利用 AI 識別眾多借貸市場的收益機會
- 代幣作為治理代幣使用
未上線 Coingecko / 未發幣
17. $PROMPT-Wayfinder Foundation – 抽象平臺
Wayfinder Foundation 致力於簡化 DeFi 互動：
- 創作者可以在 Wayfinder 上建立 “shells”，包含執行特定 DeFi 操作的指令，例如將 100 USDC 兌換為 SOL，並存入 sanctum
- 使用者只需點選即可執行，無需手動完成複雜步驟
- $PROMPT 代幣（尚未上線）將用於：
- 質押以建立 “shells”
支付訪問 “shells” 的費用
- 質押以建立 “shells”
18. $MOZ-Mozaic-DeFi 優化平臺
作為最早的 AI 驅動收益協議之一：
- 專注於 AI 優化的跨鏈收益和流動性策略
- Mozaic 能夠識別最佳收益並定期重新平衡倉位
- 代幣主要用於治理功能
19. $MONK-Monk – 交易代理
由 Fere AI 團隊打造的研究和交易助手，提供以下功能：
- 基於多代理智慧（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）
- 24/7 市場分析和交易
- 能夠根據提示提供資料驅動的市場洞察
20. $MOBY- Moby AI – 市場分析代理
這是一個由 AssetDash、Whale Watch 和 griffain 支援的 AI 協助工具：
- 特別關注具有大量鯨魚活動的資產
- 提供針對性的市場洞察
類似專案
- Gekko AI
21. $T3AI-t3-DeFi 優化
專注於借貸的 AI 代理：
- 提供低抵押借貸服務
- 自動化風險管理系統
22. $CATG-Boltrade – 交易代理
這是一個數據驅動的交易代理：
- 基於 BoltradeDEX 上可用的洞察進行交易
- 提供全面的指標分析系統
23. ConsoleKit-Brahma-DeFAI 基礎設施
專注於 AI 代理的錢包訪問控制：
- 設定 AI 代理可以執行的鏈上操作邊界
- 保護使用者免受惡意代理行為或代理幻覺的影響
- 提供關鍵的安全基礎設施
24.Slate – 抽象平臺
基於意圖的 DeFi 執行平臺：
- 支援跨鏈 DeFi 執行
- 終端詳細展示 DeFi 執行路徑
- 介面清晰，操作直觀
25.vainguard-DeFAI 基礎設施
自主交易代理平臺：
- 首先專注於為人類提供自主交易服務
- 未來計劃為代理提供資金管理服務
- 致力於成為代理的資金管理者
總結
在對 25 個 DeFAI 協議的深入分析後，可以得出以下幾點重要觀察：
- DeFAI 作為一個新興領域，大多數專案仍處於測試階段。
- 交易代理的實際表現效果仍需時間檢驗。
- 自動化 DeFi 執行機制是一大亮點，它成功簡化了複雜的操作流程，提升了使用者體驗。
- 目前在 DeFAI 領域建立競爭壁壘較為困難，因為許多專案的功能和定位都較為相似。
- 值得注意的是，大多數專案的代幣價值獲取機制並不突出，有些甚至完全缺乏實用性。
- 此外，部分終端在響應查詢時表現出較長的延遲，這可能源於底層鏈的效能限制或代理優化不足。
對於在 AI 與加密領域深耕的開發者而言，Monad 提供了一個極具吸引力的選擇。該專案正在從底層重新創新共識機制和執行層，旨在打造一個高效能的區塊鏈網路，預期可實現 10,000 TPS 的處理能力。這為致力於構建下一代 DeFAI 應用的開發者提供了理想的基礎設施平臺，有望幫助專案突破效能瓶頸，實現更大規模的應用。
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