在交易所龍頭 Coinbase 去年底向美國證券交易委員會(SEC)提交申請文件,要挑戰公開發行募資(IPO) 後,由洲際交易所支持的比特幣實物交割期貨交易所 Bakkt 在上週五(1/8)也傳出透過與特殊目的收購公司(SPAC)合併,來成為上市公司。
(前情提要:IPO|交易所 Bakkt 傳欲透過合併上市!彭博:估值超過 20 億美元,下週或能官宣)
上週,《彭博社》首先揭露了,Bakkt 將透過與 VPC Impact Acquisition Holdings 合併,藉此公開上市,不過當時兩間公司都並未對此消息回覆,而本週一(1/11),兩家證實此事為真,並將在今年 Q2 以新名稱「Bakkt Holding Inc.」在紐約證交所(NYSE)上市,預估市值為 21 億美元。
公告寫道:
兩家公司已就業務合併達成了最後協議,Bakkt 將成為市值約為 21 億美元的上市公司。合併後的公司將更名為 Bakkt Holdings Inc.,並將在紐約證券交易所上市。
而合併後的 Bakkt Holding Inc 有望在公司資產負債表增加約 6 億美元的現金,而這 5 億美元分別來自 VPC Impact Acquisition Holdings 的 2.07 億美元,另外,還會以每股 10 美元的價格進行私募(Private placement,PIPE),金額為 3.25 億美元,再加上洲際交易所(ICE)提供的 5 千萬美元,共計 5.82 億美元。
重點開發方向:Bakkt App
Bakkt 預計,這筆 5.82 億美元的資金將會用於開發 Bakkt 的數位資產管理 App。這個 App 除了可讓用戶管理資產外,另外還能讓戶能夠累計飛行里程和點數,管理起來相當方便,簡單來說,即透過「忠誠度計畫」,集結並釋放消費者潛力,讓 Bakkt 躍升為數位資產的聚合器和主要市場。
據悉,目前已經有超過 40 萬名用戶「預先註冊」了 Bakkt 的 App,目標在五年內吸引 3,000 萬名用戶。
值得一提的是,Bakkt 的 App 已經和知名連鎖品牌星巴克整合,目前星巴克 App 中已經出現一種名為「Bakkt 現金」的支付選項,提供少數用戶提前註冊;這也是 Bakkt 首次與商家直接整合,望能為降低商家的支付成本,並提供用戶更簡便的數字支付。
延伸閱讀:Bakkt 獲微軟 Pantera 資本 150億 B 輪融資、整合「星巴克」App,Bakkt 現金支付開放註冊
VPC Impact Acquisition Holdings 執行長 John Martin 表示:
「我們的目標是找到一家具競爭優勢和高度成長空間的金融科技公司,我們很高興的找到了適合的對象,那就是 Bakkt。
Bakkt 在資金充沛、增加快速的技術領域(意指加密創新)佔有很重要的地位,其多元化的創收模式、短期盈利的實現就證明了這一點。」
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