美國上市加密貨幣交易所 Coinbase 今日宣布擴大發行 11 億美元的優先可轉換公司債,該公司股價隨著比特幣今年強勁的漲勢,年初以來已飆漲超 60%,市場猜測該公司或將效仿微策略,大舉加倉比特幣。
(前情提要:將大買比特幣?Coinbase發行10億鎂可轉換公司債,仿效微策略)
(背景補充:比特幣7.2萬高點震盪、以太坊逼近4,100美元,Coinbase分析:BTC迎短期阻力)
美國上市加密貨幣交易所 Coinbase 今(14)日宣布,將擴大發行 11 億美元的優先可轉換公司債(Convertible Senior Notes),相較昨日宣布的 10 億美元發行規模有所增加。
隨著進入加密貨幣牛市,Coinbase 正仿效微策略在過去幾年推行的策略,發行公司債為其加密貨幣願景籌資。可轉換債券可依條件轉換為公司股票或現金或是兩者的組合,避免通過出售新股而稀釋現有股東持股比例,導致波及股價的情況。
作為持有最多比特幣的上市公司,微策略迄今已購買了 205,000 顆比特幣,目前價值超過 150 億美元,其中大部分購買資金源自微策略出售的逾 20 億美元可轉債,該公司今日宣布將再發行 5 億美元的可轉換公司債,用於增持比特幣。
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效仿微策略,大舉加倉比特幣?
Coinbase 此次透過私募方式向合格的機構買家發行 11 億美元優先無擔保可轉換債券,到期日為 2030 年,票面利率為 0.25%。將在 2024 年 3 月 18 日完成銷售,預計將為 Coinbase 帶來約 10.8 億~ 12.4 億美元的淨資金。
針對本次發行可轉債籌集的資金用途,Coinbase 表示計畫將用來償還債務,或是在到期前贖回和回購先前已發行的可轉債,以及用於其他一般公司用途,此外也有可能用來投資或收購其他公司、產品或技術。
市場也出現 Coinbase 或將效仿微策略大買比特幣的猜測。數據顯示,在上市公司比特幣持幣量中位居第四的Coinbase 現持有 9,480 枚比特幣,當前價值近 6.91 億美元,花費成本約 1.17 億美元,浮盈達 5.74 億美元。
Coinbase 今年股價暴漲逾 60%
另外,隨著比特幣今年迄今已飆漲 69.75% ,Coinbase 股價也跟著水漲船高,COIN 年內已大漲超 60%,今日收盤價來到 251.73 美元,市值已突破 609 億美元。
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