比特幣在 2024 年的第四次減半標誌著加密貨幣市場第四輪牛市的開始，其後包括美國現貨 ETF 的批准、中央銀行降息以及川普的連任。這些變化使加密貨幣在 FTX 崩盤後重新進入主流聚光燈，而 ETF 為資本流入提供了新的渠道。本文源自 CoinGecko 所著文章《2024 Annual Crypto Industry Report》」，由 白話區塊鏈 編譯、整理。
（前情提要：Web3遊戲2024年度報告：牛市下的缺席者？ ）
（背景補充：榜單出爐！台灣區塊鏈《年度最有影響力 30 人》：2025 市場關鍵預測、Web3 趨勢分析 ）
我們的 2024 年年度加密行業報告涵蓋了從加密市場格局到比特幣和以太坊的分析，深入探討了去中心化金融（DeFi）和非同質化 Token（NFT）生態系統，並回顧了中心化交易平臺（CEX）和去中心化交易平臺（DEX）的表現。
我們已經總結了主要七大亮點，有需要可以閱讀完整的 53 頁報告：
1）2024 年第四季度，加密貨幣市場總市值增長了 45.7%，以 3.91 兆美元收官，同比增長了 97.7%。
2）比特幣增加了市場主導地位，目前佔加密市場總市值的 53.6%。
3）比特幣在 2024 年全年和第四季度均超越了主要資產類別的表現。
4）AI 代理的市場市值在 2024 年第四季度增長了 322.2%，從 48 億美元增長到 154 億美元。
5）2024 年第四季度，前十大以太坊 Layer 2 的交易量增長了 48.3%，其中 Base 佔據了 48.3% 的交易量。
6）2024 年第四季度，中心化交易平臺的現貨交易量達到了 6.45 兆美元，環比增長 111.7%，創下了新的歷史最高紀錄。
7）2024 年第四季度，Solana 超越了以太坊，成為 DEX 交易的主導鏈，佔所有 DEX 交易的 30% 以上。
1、2024 年第四季度，加密貨幣市場總市值增長了 45.7%，以 3.91 兆美元收官
2024 年第四季度，加密貨幣市場總市值上漲了 45.7%（即 1.07 兆美元），最終以 3.40 兆美元收盤。儘管市場在第三季度失去了一定動能，但在經歷短暫的底部震盪後，市場在第四季度中期迎來了反彈，特別是在唐納德・川普贏得美國總統選舉之後。
2024 年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長了 97.7%。其市值在 12 月中旬達到了 3.91 兆美元的歷史最高點，之後回落至 3.40 兆美元。同時，2024 年第四季度的平均交易量為 2007 億美元，比第三季度的 880 億美元增長了 128.2%。
2、比特幣市佔率上升，目前佔據加密貨幣市場總市值的 53.6%
比特幣（BTC）的市佔率繼續攀升，儘管增速較慢，在 2024 年第四季度增長了 0.9%。在這一季度，XRP 表現最為突出，市佔率上升至 3.5%（增長了 2.0%）。這使得 XRP 從第 7 位躍升至第 4 位，超越了 BNB 和 Solana（SOL）。
此外，狗狗幣（DOGE）成為了市值排名前 7 的新增幣種，取代了 USDC。這是自 2021 年 4 月以來，USDC 首次未能進入前 7 名。同時，以太坊（ETH）在第四季度繼續下滑，其市佔率從第三季度的 13.4% 降至 11.8%，達到了自 2021 年 4 月以來的最低水平。
3、比特幣在 2024 年整體及第四季度的表現超過了主要資產類別
2024 年第四季度對於比特幣（BTC）來說是一個里程碑的季度，因為它首次突破了 $100,000 大關，並在 12 月 9 日達到了最高價 $108,135，隨後略微回落，年末以 $93,508 收盤。這意味著比特幣從年初至今上漲了 + 121.5%。
比特幣的上漲始於第三季度的 $54,000 低點，但在美國總統選舉中唐納德・川普勝選後，價格出現了另一波顯著上漲。這一上漲勢頭還得到了美國聯邦儲備委員會降息的支援，並且市場普遍預期貨幣寬鬆政策將在 2025 年繼續執行。
與此同時，平均每日交易量在第四季度從第三季度的 $311 億飆升至 $626 億，環比增長了 + 101.3%。12 月 6 日，比特幣突破 $100,000 時，現貨交易量超過 $1900 億，創下了年度新高。
股票市場在第四季度也表現強勁，納斯達克指數上漲了 + 8.0%，標普 500 指數上漲了 + 3.0%。與此同時，美元指數（DXY）也表現不俗，漲幅為 + 7.0%，主要受到其他主要貨幣貶值的推動。日元（JPY）在第四季度的表現最差，下跌了 – 8.0%，幾乎抹去了因日元套利交易結束所帶來的漲幅。
4、AI 代理的市值在 2024 年第四季度增長了 + 322.2%，從 48 億美元增至 155 億美元
AI 代理作為一個類別，在 10 月初 GOAT 在 Solana 上線後迅速崛起。儘管 「真相終端」（Terminal of Truths）開創了 X 原型中的 AI 代理 KOL，但這一敘事趨勢大多已經消退。然而，該類別在 2024 年第四季度的市值增長驚人，增幅達到 + 322.2%，從 48 億美元增長至 155 億美元。
目前，Solana 和 Base 區塊鏈上是唯一有顯著 AI 代理的地方。2024 年底，Base 區塊鏈通過 AIXBT 和 Virtuals Protocol（VIRTUAL）等專案顯著奪取了 Solana 和 GOAT 的市場份額。然而，Solana 在 12 月末推出 GRIFFAIN 和 AI Rig Complex（ARC）後，已經開始重新奪回一些市場份額。
5、2024 年第四季度，前 10 大以太坊 Layer 2 上的交易量增長了 + 48.3%，其中 Base 區塊鏈佔據了 48.3% 的交易份額
以太坊 Layer 2 在 2024 年第四季度持續增長，前 10 大 Layer 2 的日均交易量達到了 1500 萬筆。交易量的增長主要由 Base 推動，Base 在第四季度的日均交易量為 720 萬筆，比第三季度的 400 萬筆增長了 + 78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約為 120 萬筆。在第四季度，前 10 大 Layer 2 的交易中有 48.3% 發生在 Base 上。
與此同時，Taiko 成為第二大最活躍的 Layer 2，超過了 Arbitrum，Taiko 在第四季度佔據了 20.6% 的交易份額，領先於 Arbitrum 的 13.7%。Taiko 的交易量環比增長了 + 85.5%，而 Arbitrum 僅增長了 + 14.0%。Taiko 的顯著增長可以歸因於多個 DeFi 協議在這個相對較新的鏈上的上線。
6、2024 年第四季度，中心化交易平臺的現貨交易量達到了 6.45 兆美元，環比增長了 + 111.7%，創下新高
在 2024 年第四季度，前 10 大中心化交易平臺（CEX）的現貨交易量達到了 6.5 兆美元，環比增長了 + 111.7%。
這是季度交易量首次突破 6 兆美元大關。前 10 大 CEX 在 2024 年的總交易量為 17.4 兆美元，而 2023 年為 7.2 兆美元。
BN 繼續保持主導地位，12 月結束時，其在前 10 大 CEX 中的市場份額為 34.7%。值得注意的是，BN 的交易量在 12 月突破了 1 兆美元大關，這是 2024 年第二次達到這一里程碑。
Upbit 是第四季度增長最快的 CEX，其交易量從 1355 億美元增加至 5619 億美元，環比增長了 + 314.8%。隨著韓國 12 月 3 日宣佈戒嚴令，Upbit 的交易量劇增。在這一動盪時期，日均交易量達到了約 210 億美元，是其日均交易量的六倍。
7、Solana 超越以太坊，成為 2024 年第四季度去中心化交易平臺（DEX）交易的主導鏈，佔所有交易的 30% 以上
在 2024 年第四季度，Solana 成為去中心化交易平臺（DEX）交易的主導鏈，其市場份額超過了 30%。第四季度，Solana 的交易量達到了 2192 億美元，環比增長了 + 152.0%。相比之下，以太坊的交易量為 1843 億美元，其市場份額在 25% 到 28% 之間。儘管如此，以太坊在年度基礎上仍領先 Solana，佔據了 33.5% 的 DEX 交易量，而 Solana 的市場份額為 25.2%。
與此同時，Base 在第四季度成功超越 Arbitrum，穩居領先地位。其市場份額在第四季度超過了 14%，而 Arbitrum 的市場份額則維持在 10% 到 11% 之間。由 Coinbase 支援的 Layer 2 在 12 月達到了 19.0% 的市場份額，環比增長了 + 206.5%。Base 的交易量為 1167 億美元，而 Arbitrum 為 792 億美元。
Tron 是前十大鏈中增長最快的鏈，環比增長了 + 232.7%。其交易量從第三季度的 29 億美元增長至第四季度的 96 億美元。2024 年 12 月，Tron 的市場份額為 2.1%，成為第六大鏈。
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