分析如何利用第二層解決方案、變革社群認知、完善基礎設施等舉措，推動比特幣生態的發展，甚至有機會超越以太坊生態的規模。本文源自作者 Primal Capital 所著文章，由白話區塊鏈編譯、整理及撰稿。
（前情提要：深入探討 Layer2、L2 Rollup 差異，比特幣生態的前進之路 ）
（背景補充：評論》為何比特幣生態「必將」超越以太坊？ ）
本文重點關注比特幣生態系統中尚未發掘的潛力，這是業內愛好者和專家們非常感興趣並進行辯論的話題。我們的目標是提供全面的見解，不僅豐富您對當前市場的理解，還突顯了未來的可能性。
簡而言之，比特幣仍然是市值最大的區塊鏈，但與以太坊相比，它尚未發展出像以太坊那樣龐大的去中心化金融（DeFi）生態系統。
儘管比特幣具備本地生態系統所需的工具和基礎設施，但它在 DeFi 領域的探索相對較為溫和。但隨著對比特幣的興趣增長，我們可能會看到比特幣嶄露頭角，成為不僅僅是「數位黃金」的存在。
我們將探討發展比特幣生態系統的挑戰和潛在策略，包括第二層解決方案、社群參與和機構採用，突顯了比特幣在 DeFi 領域中未被開發利用的潛力。
下面是比特幣生態系統的基本飛輪模型圖：
為什麼比特幣需要生態系
比特幣一直是區塊鏈領域的領導者，在開場時就登上了中心舞臺。就像一個先驅在未知領地上插上了旗幟一樣，中本聰在全新技術 —— 區塊鏈的起源上宣告了自己的權利。
的確，比特幣是所有區塊鏈技術的先驅，如今仍然是市值最大的區塊鏈。鑑於其卓越地位，一個龐大而充滿活力的比特幣生態系統的出現似乎是不可避免的。然而，這種情況並未發生，這讓我們有一個問題：為什麼？
隨著區塊鏈運動的發展，許多其他網路湧現出來，提供了比特幣所缺乏的生態系統和金融基礎設施。其中，以太坊是第一個做到這一點的，並成為倡導去中心化金融（DeFi）領域的平臺冠軍。
鑑於比特幣的地位和聲譽，它似乎註定要進入並主宰 DeFi 領域。然而，與預期相反，比特幣在 DeFi 領域的探索相對較為溫和。例如，比特幣最大的第二層網路 —— 閃電網路（Lightning Network），其總鎖定價值（TVL）相對較小，僅為 2.77 億美元，而以太坊最大的第二層網路 ——Arbitrum，在撰寫本文時的 TVL 為 33 億美元。
有些人可能解釋說，這只是因為比特幣缺乏像以太坊那樣的可程式設計性。然而，建立在比特幣上的第二層網路的出現打破了這個錯誤的假設，為使用者提供了發展龐大多樣的本地生態系統所需的工具和基礎設施。
現在，唯一剩下的要做的就是影響到龐大的比特幣使用者和持有者社群，建設一個全面的生態系統。彌合比特幣所蘊藏的巨大價值與 DeFi 世界之間的鴻溝可能會為 Web3 帶來無數的可能性。前方的路線圖包括採用更多分層解決方案，培育更具合作性的開發者社群，以利用比特幣無與倫比的安全性。
比特幣生態系統的現狀
比特幣起源於密碼龐克社群，自 2008 年以來迅速發展。儘管如此，比特幣協議本身的核心程式碼幾乎沒有經過任何改變，其作用仍然主要侷限於交易媒介。
的確，比特幣網路的真正價值仍然在於作為數位黃金的仲裁者；比特幣本身。但即使在這個角色下，比特幣網路也面臨著與可擴展套件性、交易速度和成本相關的挑戰，這阻礙了其處理交易甚至支援一個全面的 DeFi 生態系統的能力。
目前，比特幣網路由一系列礦工、節點、利益相關者、開發者以及一定規模的第二層網路、側鏈和其他去中心化應用（DApps）組成。礦工和節點通過驗證交易並為利益相關者維持共識來支援網路。這是通過使用工作量證明（Proof of Work）共識機制來完成的，與使用權益證明機制的其他第一層協議相比，這可能導致生態系統增長較慢。
同時，開發者社群幫助擴展套件本地生態系統，並不時對核心協議進行更新。在開發者社群內達成升級的共識是困難的，因此缺乏變化。例如，Taproot 是自 2017 年 SegWit 以來比特幣的第一個重大更新。以下是對生態系統的簡要介紹：
由於更新的不頻繁，比特幣在可擴展套件性和可程式設計性方面遇到了一些問題。因此，在比特幣上建立一個 DApp 生態系統的先決條件是具備智能合約功能的擴展套件解決方案。因此，在比特幣網路上發展第二層網路和側鏈，以促進其本地生態系統的發展。
擴展套件解決方案
擴展套件解決方案是構建在區塊鏈基礎層之上的協議，旨在通過在主要區塊鏈之外處理交易來提高其效率。通過在主要區塊鏈之外處理交易，它們提供了改進的可擴展套件性、降低的交易成本和更快的確認時間。除了可擴展套件性之外，第二層網路和側鏈還可以引入複雜的智能合約功能。
首個在比特幣網路上出現的擴展套件解決方案是閃電網路。這個平臺專門設計用於提高比特幣網路上交易的速度並降低成本。儘管閃電網路在這方面表現良好，並吸引了超過 2.77 億美元的總鎖定價值（TVL），但它未能提供複雜的本地 DApp 生態系統所需的智能合約功能。
幸運的是，出現了幾種其他專門設計用於實現智能合約的擴展套件解決方案。其中一些解決方案包括：
Counterparty
Counterparty 於 2014 年推出，是比特幣的先驅智能合約平臺，具有其本地 TokenXCP。它允許 Token 建立、眾籌，並且與多簽名相容。儘管其受歡迎度有所下降，但通過像 Ordinals on Bitcoin 這樣的創新重新煥發了生機。
Stacks
Stacks 作為比特幣的智能合約和 DApp 層，使用自己的區塊鏈，並採用轉移證明（PoT）機制。該機制利用比特幣的工作量證明（PoW）來提供安全性。它通過 DApps、DeFi 和不斷髮展的生態系統增強了比特幣的功能。
Rootstock/RSK
RSK 是一個與比特幣進行合並挖礦的側鏈，具有圖靈完備的智能合約和 EVM 相容性。它使用一種名為 RBTC 的本地 Token，通過雙向機制與比特幣保持 1:1 的錨定。Sovryn 和 Money On Chain 等專案在 RSK 上執行。
Liquid Network
Liquid 是 Blockstream 的比特幣側鏈，通過雙向錨定機制提供了本地 TokenLBTC。它提供了去中心化交易、資產發行和機密交易的工具。Liquid 支援建立各種數位資產，如 NFT、穩定幣和 Token。
Mintlayer
Mintlayer 是一個使用動態插槽分配（DSA）共識的比特幣側鏈，融合了權益證明和比特幣的工作量證明。它支援智能合約、資產發行和閃電網路相容性。Mintlayer 的協議還允許跨區塊鏈轉帳和錨定的能力。
RGB
RGB 是比特幣的離鏈智能合約層，可以建立 Token 和 NFT 等數位資產。它將比特幣的未使用交易輸出（UTXO）用作一次性密封，並提供完整的閃電網路相容性，確保快速結算和可擴展套件性。
Omni Layer（Omni 層）
Omni Layer 是比特幣的基礎智能合約和資產平臺，可實現 Token 鑄造和去中心化交易平臺（DEX）。Tether（USDt）最初是在 Omni 上推出的。Omni Bolt 是其升級版本，增加了閃電網路相容性，從而實現更快速、更具可擴展套件性的 OmniToken 交易。
這些擴展套件解決方案為比特幣生態系統帶來了更多的可能性，使其能夠支援智能合約和複雜的去中心化應用。它們為比特幣網路提供了更高的可擴展套件性，並為使用者提供了更便宜、更快速的交易體驗。隨著時間的推移，隨著更多的開發者和創新者加入，比特幣的生態系統將繼續發展壯大，為使用者提供更多的選擇和功能。
知名專案
隨著比特幣網路上各種擴展套件解決方案的興起，許多專案湧現出來，為繁榮的 DeFi 生態系統提供了基礎。除了比特幣網路的基本交易能力之外，這些專案為更復雜的金融應用和工具打開了大門，其中許多曾被認為只適用於更靈活的平臺，如以太坊。
從在比特幣上建立的 Token 到支援去中心化交易的平臺，如去中心化交易平臺（DEX），該生態系統是動態的，不斷髮展演變。
- 諸如 Zest Protocol 和 Atomic Finance 之類的平臺引入了由比特幣支援的點對點去中心化借貸。
- Zest 是 Primal Capital 的一個投資組合公司，專注於解決在比特幣網路上的借貸中的交易對手風險。
- Bisq Network 和 Alex Labs 是比特幣去中心化交易平臺（DEX），提供了一個 P2P 交易平臺，並在去中心化自治組織（DAO）下自主執行。
- Liquality Wallet 提供了一個支援多個資產的多鏈 Web3 錢包。
這些只是眾多面向比特幣網路的 DApp 中的幾個。每個專案都帶來了獨特的 DeFi 解決方案和交易平臺，滿足不同使用者需求，並強調 DeFi 體驗的不同方面。
但比特幣生態系統並不僅限於 DApp。利用比特幣的基本單位 Satoshi（或 Sats），Ordinals 帶來了在比特幣上建立 NFT 的獨特機制。Ordinals 實質上為每個 Satoshi 增加了價值，使其能夠「刻上」獨特的內容。
BRC-20Token 在此基礎上構建，使用 JSON 刻印建立原始的 Token 合約。更先進的 ORC-20Token 進一步發展了這個思想，利用 Segwit 見證資料和 JSON 來發行具有更多功能的 Token。而 Stamps 和 SRC-20Token 則利用區塊鏈插入任意資料來建立原生比特幣數位物品。Ordinals 迅速贏得了人們的青睞，並呈指數增長，自 2023 年 1 月推出以來，已經達到了 6,000 萬刻印（鑄幣），剛剛過去一年。
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這些只是在比特幣網路上正在構建的眾多專案中的一部分。它們共同構成了一個繁榮的去中心化金融系統的基礎。然而，儘管具有相當規模的 DeFi 生態系統，該網路在 DeFi 發展方面仍然落後於其競爭對手，特別是以太坊。這種不發達與其全球社群的規模和熱情形成了鮮明對比，在加密貨幣世界中呈現出一種奇特的並置狀態。
本地社群
就這個生態系統的本地使用者社群而言，比特幣有許多選擇。比特幣社群的規模、熱情和奉獻精神是不可否認的。憑藉全球的使用者、礦工、開發者和傳教士基礎，比特幣可以說是加密貨幣世界中最具影響力和熱情的社群。
這個社群以開源倫理為特徵，其中分散化、合作、安全和透明等原則至關重要。從像 BitcoinTalk 這樣的線上論壇到全球性的會議，社群依靠共享知識和追求財務主權的集體追求而蓬勃發展。
大多數比特幣使用者是持有者，將其視為價值儲存或數位黃金的形式。比特幣極大主義者是這個持有者社群的一個大子群體。他們認為比特幣是唯一能經受住時間考驗的加密貨幣。他們認為比特幣的分散化性質、安全性和先發優勢使其優於所有其他數位貨幣。
極大主義者經常批評另類幣（另類加密貨幣），並將其視為對比特幣的純潔性和使命的干擾甚至潛在威脅。由於比特幣極大主義者反對另類區塊鏈，他們是本地比特幣生態系統的主要潛在受眾。
比特幣還擁有一個龐大的實體和使用者網路，他們將比特幣用於其預期的目的 —— 作為一種去中心化的點對點電子現金系統。這些使用者範圍從接受比特幣支付商品和服務的商家，到使用比特幣進行匯款、投資或作為對抗經濟不穩定的對衝工具的個人。
除了這些實體外，還有一些開發者和教育工作者組成的團體，在彌合知識差距、提供資源、開展研討會以及消除有關加密貨幣的謬誤方面發揮著關鍵作用。他們通常是新手的第一個聯絡點，並在塑造對比特幣的認知和理解方面起著關鍵作用。
這些群體經常有重疊部分，共同構成了比特幣本地社群的核心。他們每個人都帶來了自己關於網路未來的觀點、專業知識和熱情，他們是比特幣生態系統的核心組成部分。
發展比特幣生態系統
鑑於比特幣網路中所儲存的鉅額價值，發展比特幣的本地生態系統不僅僅是吸引新使用者的問題。相反，專案需要充分利用已經存在於網路中的大量使用者、開發者和資本。其中許多利益相關者致力於比特幣網路，他們對於任何旨在發展生態系統的舉措來說都是寶貴的資源。
比特幣網路中沉睡的資金規模龐大，大約佔總供應量的 70%。如果其中只有 10% 的價值用於比特幣生態系統，那麼根據目前的計算，它將相當於 1,220 億美元的鎖定價值（TVL）。為了有一個對比，當前所有 DeFi 協議的 TVL 估計約為 910 億美元。這個生態系統的潛力是不可否認的，只要採取適當的措施來吸引新使用者。
這個生態系統的基礎已經奠定，現在的關鍵是吸引更多的社群參與、吸引更大的投資和構建更好的工具。這個三重挑戰需要全面協調的方法，因為每個方面在比特幣本地生態系統的未來增長和可持續性中都起著至關重要的作用。
改變社群的認知
比特幣協議核心原則和價值的保護在很大程度上歸功於社群對變革的抵制。然而，這種態度是一把雙刃劍，因為它減緩了新功能的整合和本地生態系統內的採用速度。
為了擺脫這種矛盾，需要共同努力吸引使用者並提升使用者體驗。這可能涉及一系列舉措，從社交媒體宣傳活動到設計更直觀、使用者友好的錢包介面，再到開展教育活動以揭示比特幣交易、智能合約和網路安全的複雜性。
對於特別注重比特幣純粹性的人來說，關鍵在於提供機會，同時不犧牲他們的核心價值觀，如去中心化和安全性。特別是需要適當的基礎設施和工具，以及教育資源，來培養他們對這些系統完整性的信任。
考慮到比特幣網路的安全性，可以構建分散化的擴展套件解決方案和強大的智能合約框架。能夠兌現這一承諾的專案可能會吸引一大批希望在不違背原則的情況下利用自己的持有資產的極大主義者。
構建更好的基礎設施和工具
目前漸進式的變革速度不足以催生比特幣生態系統的任何顯著增長。我們設想的是一場重大的轉變，涵蓋下一代可擴展套件性解決方案、先進的智能合約框架以及與其他區塊鏈網路之間的無縫連線。
在當前狀態下，許多現有的基於比特幣的擴展套件解決方案是不夠的。例如，Counterparty 協議在智能合約框架的剛性和某些功能所需的貨幣 XCP 方面存在問題，這可能會使純粹主義者不願使用該平臺。
一些擴展套件解決方案，例如閃電網路，完全缺乏智能合約功能。這些挑戰凸顯了在比特幣生態系統內開發基礎設施和工具時需要更全面的方法。要真正改善比特幣基礎設施，需要採取多管齊下的策略：
A、增強可擴展套件性
比特幣網路上已經有許多可擴展套件性解決方案，例如前面提到的閃電網路。然而，大多數解決方案在一個或多個關鍵標準上都存在不足。我們需要的是全面的可擴展套件性解決方案，為智能合約提供安全、分散和高效的平臺。
B、促進智能合約
推動以太坊取得現在的高度的一個關鍵優勢是該網路直觀而強大的智能合約引擎，如 Solidity 和 EVM。為了在比特幣網路上構建類似的生態系統，本地的擴展套件解決方案將需要採用強大且開發者友好的智能合約，並提供廣泛的教育資源。
C、促進互操作性構建橋樑和聯結器，實現比特幣與其他區塊鏈之間的無縫互動
這將使使用者能夠輕鬆地在不同鏈上轉移資產，並利用每個網路的最佳功能。
D、簡化開發和部署過程的工具
這包括更好的錢包、開發框架和除錯工具。除此之外，對於那些可能在技術方面瞭解較少的使用者來說，使用者友好性對於他們與生態系統的互動和參與至關重要。
E、建設強大的社群是任何成功的區塊鏈專案的支柱
投資於教育、研討會和社群驅動的倡議可以幫助使用者發現、開發者構建和投資者連線。
儘管比特幣生態系統在多年來取得了重大進展，仍然有很多工作要做。像 Stacks 這樣的平臺代表著未來。它們擁有建立能夠與以太坊 L2 生態系統競爭的生態系統的工具。通過專注於像 Stacks 這樣的平臺並構建更好的基礎設施，比特幣生態系統可以引領 DeFi 運動的前端。
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吸引開發者、投資者和企業家
一個繁榮的生態系統會自動生成其吸引力。憑藉強大的基礎設施、活躍的社群和可利用的機會，開發者自然會被吸引到比特幣網路，並為其生態系統開發新的解決方案。除了開發人員，投資者也會尋求回報率，尋找這個不斷增長的領域。對於企業家來說，這將提供一個機會，讓他們在一個已經龐大且充滿機會的生態系統的起步階段進入。鑑於增長的標準，不斷增長的使用者群體和未開發的潛力，新企業的可能性會非常廣泛。
一旦開始，這個迴圈很快就會螺旋式地形成網路效應，每個新參與者，無論是開發者、投資者還是企業家，都會為網路增加價值，使其對未來參與者更具吸引力。
不斷增長的網路隨後進入正回饋迴圈，增加系統的整體實用性、安全性和價值。吸引開發者、投資者和企業家這三個方面的級聯效應是深遠的。每個群體都相互促進，創造出一種協同效應，放大增長。唯一需要的是一個開始迴圈的催化劑，這很可能以改善基礎設施和變化的社群認知的形式出現。
機構採用
多年來，將比特幣新增到機構資產負債表的理由已經從一種投機性賭博轉變為戰略上的必要性。在當今充滿經濟不確定性、通膨上升和市場波動的世界中，比特幣可以作為對衝工具和投資品種，實現投資組合的多樣化。最近的重大變革是在 2024 年 1 月初批准和推出比特幣 ETF。發行成功並吸引機構投資者的大量資金流入，對整個比特幣生態系統的認可有力地證明了其價值。
這種認可可能為機構直接投資正在構建的新專案開闢新途徑。儘管機構投資依賴於比特幣生態系統的有效發展和增長的成功，但其發生將是拼圖的最後一塊。一旦機構資金開始流入專案和鏈上金融產品，該網路將成為最大的 Web3 DeFi 生態系統之一，或者可能成為最大的 Web3 DeFi 生態系統之一，引起廣泛關注。
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結論
如果比特幣生態系統按照上述標準發展和增長，結果將是深遠的。在網路上可用的大量儲存資本，加上來自鏈下的潛在資本的流入，可能推動比特幣生態系統超過以太坊的規模。這樣的轉變對整個加密貨幣領域的影響將是巨大的。當然，這個假設取決於眾多因素，每個因素都需要社群的共同努力。
然而，一個重大的催化劑可以引發這種演變，無論是市場上漲、社群認知的突然改變還是其他因素。正如歷史所證明的，Web3 領域唯一不變的是變化，比特幣的增長和演變潛力不容小覷。
