華爾街日報昨日引述知情人士透露，華為正在積極測試新一代 AI 晶片昇騰 910C，號稱能媲美輝達全球熱賣的 H100 晶片，真有這麼簡單？
（前情提要：美初領失業金人數大減》美股齊揚、輝達跳漲6%拉動AI股回神，台積電大漲30元）
（背景補充：AI 暴跌原因？輝達 Blackwell「設計缺陷」 延期 3 個月，影響Meta、Google百億鎂訂單 ）
我們知道美國為了打擊中國 AI 發展，發布了一系列出口禁令，嚴禁輝達的高階晶片輸入到中國。但是據華爾街日報昨日一篇最新報導披露，華為正在積極測試新一代 AI 晶片昇騰 910C，號稱能媲美輝達全球熱賣的 H100 晶片。
昇騰 910C 能媲美輝達 H100？
華爾街日報引述知情人士透露，昇騰 910C 的效能媲美 H100 晶片，且華為已經與主要客戶包括：字節跳動、百度及中國移動等巨頭進行談判，潛在訂單可能超過 7 萬張晶片，總值高達 20 億美元。
但另一方面，華為在美國強力制裁的環境下，專家對華為要如何以具有成本效益的方式量產昇騰 910C 感到質疑、目前該產品的確切的效能也尚未公開說明，是否真如聲稱的可以媲美 H100 晶片，還有待市場驗證。
輝達跳漲 6%，瑞穗銀行看好 NVIDIA 持續上漲
輝達股價似乎未受此消息影響，輝達週二股價勁大漲 6% 至每股 116.14 美元，四天市值增加超過 4000 億美元。目前市場聚焦輝達將於 8 月 28 日公布的第二季財報 (截至 7 月底)。
瑞穗銀行（Mizuho）分析師在上週一份最新報告中點名 AI 晶片龍頭 Nvidia 股價「仍有很大的上漲空間」，並將 NVDA 目標價從 127.5 上調至至 132 美元。他們稱，投資者應該忽略與 Nvidia 下一代 Blackwell 晶片可能延遲推出相關的噪音，稱其 GPU 晶片的需求仍然強勁。
輝達當前 H100 和 H200 晶片的產能仍然「緊張」，Blackwell 的任何延遲都不會影響需求，只會使該公司的收入遞延約兩到三個月。
輝達新一代 Blackwell 預計大漲價，拉高後續營收
瑞穗董事總經理 Vijay Rakesh 表示另一個值得關注的重點是 Nvidia 是否會對其下一代晶片大幅漲價。瑞銀估計，對於 Nvidia 最新AI 伺服器 Blackwell NVL72 GPU 來說單個成本可能高達 300 萬美元以上，而其中搭載的 GB200 超級晶片的每個成本可能落在 50,000 ～ 70,000 美元之間。
相比 Nvidia 的 H100 晶片（價格約為 40,000 美元）和 H100/B100 伺服器（價格約為 30 萬～ 40 萬美元）價格有很大的提升，勢必大幅拉高輝達 2025 年以後的營收。
瑞穗分析師預計，Nvidia 2027 會計年度營收上看 2,000 億美元，是 2024 會計年度全年營收 610 億美元的三倍以上。Rakesh 表示：
「我們仍然認為 NVDA 是 AI GPU 領域的贏家，AMD 是第二名。我們注意到 NVDA 將於 8 月 28 日公佈財報，我們認為這是 AI 相關公司的下一個主要催化劑。」
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