FTX 在尚未暴雷前關係密切的公鏈就是「Solana」，在 FTX 暴雷後 Solana 代幣 SOL 更一度最低跌至 8 美元左右的價格。如今事件已快過一年， Solana 生態恢復生機了嗎？本文源自 Messari 分析師 Peter Horton 的專欄文章《State of Solana Q3 2023》，由 PANews 整理、編譯及撰稿。
（前情提要：Placeholder合夥人：如果以太坊是安卓，那麼Solana就是iOS）
（背景補充：萬字解讀》Solana生態RWA賽道的發展現狀）
Solana 生態第三季度鑄造了近 4500 萬枚壓縮 NFT (cNFT)，環比增長 316%。其中，免費收藏品分銷商 DRiP 鑄造的 NFT 佔據了 87.5%，其次是 Dialect 和 Helium。
Solana 虛擬機器 (SVM) 和通用技術堆疊正在吸引外界的關注和採用。Rune 發布了探索 MakerDAO 的 Solana 分叉的貼文，L2 解決方案 Eclipse 宣佈支援 SVM，以及 Visa 在 Solana 上的整合支付功能。
Solana 的 DeFi TVL 環比增長 32% 至 3.68 億美元。這一增長是由 DeFi 和流動質押協議推出的積分計劃推動的，牽頭的專案包括 MarginFi、Jito、Cypher 和 BlazeStake 等。
截止三季度末，絕大多數客戶端升級到了 V1.16 版本。此次升級降低了驗證器記憶體需求，引入了機密傳輸功能，並改進了對 zk 證明的支援。
儘管擔心 FTX 清算其超過 5700 萬枚 SOL 代幣，但 SOL 的市值環比增長 17% 至 84 億美元。FTX/Alameda 的 SOL 受各種解鎖時間表的約束，完全解鎖日期大約要等到 2025 年第四季度。
Solana 簡介
Solana 是一個整合的開源區塊鏈，其目標是以光速同步全球資訊。Solana 針對延遲和吞吐量進行了優化，但犧牲了一些可驗證性。它試圖通過諸如新穎的時間戳機製（歷史證明 PoH）、區塊傳播協議 Turbine 和並行交易處理等功能來實現這一目標。自 2020 年 3 月主網啟動以來，Solana 通過多次網路升級不斷提升網路效能和彈性，包括 QUIC、權益加權服務質量（QoS）和本地費用市場。
非營利性的 Solana 基金會、Solana Labs 以及包括 Helius 和 Superteam 在內的其他第三方組織共同推動了 Solana 網路和生態系統的發展和壯大。Solana Labs 已通過私人和公開代幣銷售籌集了超過 3.35 億美元。Solana 生態系統擁有越來越多的跨多個領域的專案，包括 DeFi、消費、DePIN、支付和隱私。
關鍵指標
財務分析
6 月初，SEC 對 Coinbase 和 Binance 提出了監管訴訟，將 SOL 列為證券資產，導致 SOL 價格一度下跌了 34%。然而，SOL 在第二季度末的反彈勢頭強於其它被 SEC 視為證券的代幣，並續到了第三季度。在因 Alameda/FTX 的 SOL 可能被清算而導致短暫下跌之後，SOL 本季度末的市值為 84 億美元，環比增長 17%。值得注意的是，SOL 的表現優於市值相近的資產，市值排名從第 10 上升至第 7。
以美元計算的收入（協議收取的所有費用）增長了 19%，達到 400 萬美元，而以 SOL 計算則增長了 10%，達到 185,400 SOL。在 Solana 系統中，這些費用的一半被銷毀，另一半則分配給區塊生產者。目前，這些銷毀的代幣並沒有顯著降低通膨，本季度末 SOL 通膨率為 5.8%。該通膨來自為驗證者獎勵而發行的新代幣，不包括其他代幣解鎖。
SOL 通貨膨脹率將每年下降 15%，直到穩定在 1.5%。截至撰寫本文時，有資格質押的 SOL 供應量中有 71.6% 已質押。請注意，Solana Labs 或基金會持有的代幣儘管未被鎖定，但並不全部算作流通。由於名義收益率高於通貨膨脹率，且並非所有代幣都被質押，SOL 的年化實際收益率在本季度末為 1.1%，環比上漲 31%。
雖然初始分配的所有 SOL 都是流動性的，但鎖定代幣的二級交易（例如贈款或代幣購買）可能會帶來通膨壓力。值得注意的是，Alameda 和 FTX 從 Solana 基金會和 Solana Labs 購買了超過 5700 萬個 SOL。然而，這些代幣受到各種解鎖時間表的約束，需要等到 2025 年第 4 季度才能完全解鎖（鎖定代幣的帳戶可以在櫃臺交易中出售）。
FTX 在 9 月 13 日的審前聽證會上獲得清算其加密貨幣資產的批準。在聽證會之前，SOL 經歷了負面的價格走勢，尤其是在衍生品市場。未平倉空頂級位大幅增加，這將融資利率推至接近年內低點。SOL 在季度末反彈並延續到第四季度。
網路分析
以非投票交易和付費者衡量，網路活動環比下降並達到年度低點（不包括 2023 年 2 月 25 日的網路中斷）。日均非投票交易量環比下降 25% 至 2,470 萬筆，日均付費使用者環比下降 37% 至 94,100 人。
在應用程式補貼終端使用者 Gas 費的情況下，付費者的數量不能夠代表使用者。包括這些使用者在內的平均每日簽名人數下降幅度小於付費使用者，環比下降 23% 至 235,500 人。
平均每日新增付費人數環比下降幅度更大，下降 76% 至 11,400 人。然而，由於未知程式的異常活動，第二季度的資料有所上升，該程式在 5 月中旬建立了大量新地址。而到 6 月，這些新地址就不再活躍了，導致 5 月份的月留存率低至 2.5%。第三季度的平均一個月留存率為 17.9%，與上一年基本一致。
Solana 交易費用仍然是所有區塊鏈網路中最穩定、最便宜的。三季度，平均每筆非投票交易的費用為 0.0002 美元。優先費減少了網路垃圾交易，並與本地費用市場共同發揮作用，防止單個熱門合約堵塞網路。自從許多錢包和應用程式在今年第一季度首次整合該功能以來，採用優先費用的非投票交易的百分比已經緩慢下降。
安全性與去中心化
本季度 SOL 質押總量增長 2% 至 4.049 億。就總質押市值而言，Solana 以 82 億美元穩居第二，僅次於以太坊。SOL 質押數量幾乎回到了 FTX 崩潰前的水平。
Solana 的中本聰係數環比下降 12% 至 29，但仍處於行業領先地位。驗證者數量略有增加，環比增長 5.5%，達到 1,984 人。Solana 基金會在 10 月份的驗證者報告中指出，計劃對委託程式進行更改，以鼓勵提高節點質量，而不僅僅是數量。委託程式中有超過 7300 萬枚 SOL。
中本聰係數是停止網路或破壞網路活性所需的最小節點數。除了在所有節點上進行檢查之外，還可以在對驗證器網路的彈性很重要的其他維度上進行測量，包括質押位置分佈、託管提供商和客戶端等。
Solana 驗證者遍佈 34 個國家，環比增長 10%，同比增長 27%。美國以 29% 的質押份額領先，略低於 33.3% 的門檻，Solana 的地理中本聰係數為 2。Solana 基金會在其最近的驗證者報告中表示，計劃解決美國在過去一年中質押份額增加至接近 1/3 門檻的問題。
Solana 驗證器託管在 312 個獨立的資料中心，環比增長 10%，同比增長 34%。Solana 的資料中心中本聰係數為 6。
正如驗證者報告中詳細介紹的那樣，Solana 的託管提供商中本聰係數為 3，由 TeraSwitch、AWS 和 OVH 組成。
Solana 目前有兩個客戶端：最初的 Solana Labs 客戶端和 Jito Labs 的 MEV 優化分支版本。三季度結束後不久，Jito 客戶就獲得了超過三分之一的質押。但是，它不提供與重新編碼的客戶端相同的客戶端多樣性。為此，我們正在從頭開始編寫兩個客戶端：Firedancer 和 Sig。
Jump Crypto 正在用 C++ 開發 Firedancer。Toly 承認很難給出工程時間表，估計 Firedancer 將在今年年底上線測試網，並在大約六個月後上線主網。除了客戶端多樣性之外，Firedancer 還可能帶來效能改進。它在測試環境中的 TPS 超過了 100 萬，而 Solana Labs 客戶端在類似環境中大約隻能實現 55,000 TPS。
Sig 是一個新客戶，於 7 月底宣佈。Syndica 正在領導 Sig 的開發，它將用 Zig 編寫。Sig 正在針對 RPC 讀取進行優化，旨在減少 Solana 的時隙延遲。它還注重可讀性和簡單性，希望更容易被開發人員訪問。
另外，輕客戶端 TinyDancer 也在積極開發中。TinyDancer 將允許使用者驗證狀態而無需自己執行完整節點，從而提高網路的去信任程度。
最後，雖然很難衡量，但 Solana 基金會注意到驗證者網路的參與度顯著增長。它指出的例子包括從 2023 年 3 月開始的每月社群主導的驗證者電話會議，以及第四季度由社群舉辦的 Solana 驗證者會議 Block Zero 。
效能、升級和路線圖
驗證者於 8 月底開始切換到最新的 V1.16 版本。雖然中間出現了一些小錯誤，但在社群的幫助下得到了解決。到 9 月 28 日開始的 Epoch 510，絕大多數驗證者都在執行新軟體。驗證者注意到升級後記憶體顯著減少。除了 RAM 優化之外，V1.16 中的其他新功能還包括：
支援 SPL Token22 機密傳輸。機密轉帳使用零知識（zk）證明來加密 SPL 轉帳的餘額和交易金額。使用者可以提供對其他帳戶的讀取訪問許可權，從而在不犧牲可驗證性的情況下實現保密性。機密傳輸將於 2023 年末在主網測試版上啟用。
提高了驗證零知識證明的效率並支援 128 種橢圓曲線操作（相當於 EIP 196-198）。
V1.17 預計將於 2024 年第一季度早期發布主網，將帶來更多 ZK 支援，可能包括 Poseidon 系統呼叫。
Solana 網路自 2 月 25 日以來一直保持線上狀態，目前持續線上時間已接近歷史高點。這種改善是升級流程改進和去年推出的新技術功能的結果，例如 QUIC、權益加權服務質量和本地費用市場。
SVM 和 Solana 整體技術堆疊的強勁表現引起了外界的關注。在 Solana 之外的 SVM 採用包括：
MakerDAO：第三季度最令人驚訝的事件之一是，MakerDAO 創辦人 Rune 發布了一份論壇提案，探索分叉 SVM 來為 Maker 協議及其子 DAO 的後端提供動力。Rune 指出，經過大量研究，他認為 Solana 是最有前途的程式碼庫，原因在於：
技術品質（優化整合區塊鏈）
多個客戶端實現
有彈性的生態系統和蓬勃發展的開發者社群
Pyth 等應用程式鏈被分叉的歷史
距離實現這一點還很遙遠。即使 MakerDAO 決定採用不同的解決方案，Rune 的帖子也證明瞭 Solana 的技術質量及其開源性質。
Eclipse：Eclipse 最初是一個 Rollup 即服務提供商，提供 SVM 作為執行環境。9 月中旬，它宣佈轉向由 SVM 驅動的通用 L2。雖然有些人試圖將這是以太坊以犧牲 Solana 為代價的勝利，但許多 Solana 社群成員對這一訊息表示樂觀。
Rome：Rome 協議是一種利用 Solana 的共享排序器，於本季度末推出。共享排序器網路將作為智慧合約部署在 Solana 上，每個使用該網路的 Rollup 都由自己的 Neon EVM 部署代表。
Neon EVM 是 Solana 上的智慧合約部署的 EVM 引擎，其主網於七月中旬推出。該網路平均每日交易量約為 22,000 筆，但總交易量的 80% 以上來自四天的活動高峰。Neon 在推出時因其代幣經濟學而受到了 Solana 社群成員的一些批評。
Neon 推出兩天後，Solana Labs 發布了 Hyperledger Solang 編譯器，使開發人員能夠用 Solidity 中編寫 Solana 程式。Neon 允許開發人員編寫可以在 Solana 上執行的 EVM 合約，而 Hyperledger Solang 允許開發人員編寫 Solana 程式，但隻能使用 Solidity，而不是 Rust 或 C。
生態系統分析
DeFi
在過去的幾個季度中，自稱為「Solana DeFi 2.0」的新 DeFi 協議出現了很大的增長。這個標籤代表了避免上一週期中普遍存在的掠奪性、低流通量代幣經濟的承諾。此外，大多數這些協議尚未推出原生代幣。
借貸協議 MarginFi 是這一趨勢的領導者之一。7 月 3 日，MarginFi 推出積分系統，為使用者存款、借貸和推薦其他使用者提供積分獎勵。三季度，其 TVL 環比增長 743%，以 2200 萬美元的 TVL 名列 Solana 協議第六位。就在本季度末，MarginFi 推出了自己的流動性質押代幣 LST，下面的流動性質押部分對此進行了介紹。
永續合約交易平臺 Cypher 於 7 月中旬推出了積分系統。Cypher 是 Solana 增長最快的 DeFi 協議之一，它在 8 月初遭受了價值約 100 萬美元的攻擊。從 IDO 到空投，超過 50% 的 CYPH 將流向社群。
Solana 生態借貸協議 Solend 在 8 月初推出了積分計劃。Solend 沒有將積分用於潛在的空投，而是將積分與其已經推出的代幣 SLND 聯絡起來。Solend 積分獎勵第 1 季將持續約三個月，最低獎勵池為 100,000 SLND（截至 2023 年 9 月 30 日為 54,000 美元）。在積分製度的推動下，Solend 的 TVL 環比增長 43% 至 5,700 萬美元。
其他值得關注的 DeFi 進展包括：
- Phoenix 上線：完全鏈上限價訂單簿交易平臺 Phoenix 在 3 月份發布測試版後，於 8 月底正式上線。在 8 月發布的前一週，Phoenix 開發團隊 Ellipsis Labs 宣佈獲得由 Electric Capital 領投的 330 萬美元種子輪融資。自 8 月推出以來，Phoenix 上最受歡迎的交易對 SOL/USDC 的日均交易量超過 340 萬美元。儘管 TVL 遠低於其他交易所，但按交易量計算，Phoenix 仍是該交易對中最受歡迎的市場。截至本季度末，Phoenix 的 TVL 為 37.8 萬美元。
- Drift Growth：在頂級 Solana 協議中，永續 DEX Drift 是第三季度增長最快的協議之一。本季度結束時，其 TVL 為 1,730 萬美元，環比增長 87%，年初至今增長 976%。Drift 在整個季度進行了多項值得注關注的升級，包括 Drift 流動性提供商、做市商激勵和 MetaMask Snap CONNECT。CONNECT 升級允許使用者在 Drift 上進行交易，並支援 MetaMask 從 EVM 跨鏈到 Solana，目前下載量已超過 1,000 次。
- Solflare Snap：錢包 Solflare 還推出了 MetaMask Snap，下載量接近 19,000 次。Snap 允許使用者儲存 Solana 代幣和 NFT、從 EVM 跨鏈到 Solana（由 deBridge 提供支援），以及訪問支援 Solflare 的 Solana 應用程式（所有這些均來自 MetaMask）。Solflare 還推出了激勵計劃 SolScout ，為通過 Solflare 或其 MetaMask Snap 完成日常生態系統相關任務的使用者提供總計 100,000 美元的獎勵。
- Jupiter V3：交易聚合器 Jupiter 於 7 月底推出了 V3。它採用新的路由演算法 Metis，提供了更好的價格發現機製。Jupiter 還推出了限價訂單、美元成本計算功能和跨鏈比較器。從第三季度的活躍地址和交易量來看，Jupiter 是 Solana 頂級 DeFi 協議之一。
- Maple 回歸：在 FTX 崩潰，停止 Solana 上的開發後，Maple Finance 於 9 月初重返 Solana，帶來了現金管理解決方案。該產品向 DAO 和高淨值個人提供美國國債收益率（需要支付 0.5% 的管理費）。截至本季度末，Maple 在 Solana 上的 TVL 達到 420 萬美元。
- Circuit 啟動和融資：8 月，Circuit 推出了 Circuit Vaults 的內部測試版，隨後宣佈進行一輪融資，Multicoin 等參與了本輪融資。Circuit 與 Drift 合作，允許使用者將資金存入 Supercharger Vault，以訪問 Circuit 在 Drift 上部署的 Delta 中性自動做市商策略。
- 更多進展包括 tBTC 整合、Credix 的 USDC 應收帳款池、Kamino Creator Vaults（Kamino 在季度末後不久還推出了 Kamino Lend）、 Zeta V2 和 EUROe 穩定幣發布。
流動性質押
由於 SOL 質押率較高，且流動性質押率較低，因此大量 SOL 並未參與生態系統。流動性質押協議一直在尋求通過激勵計劃來改善這一點。
自去年以來，流動性質押協議 Blaze 一直在向 bSOL 持有者進行空投。8 月初，它推出了積分系統，為持有 bSOL 的使用者提供積分獎勵，並且在 DeFi 協議中使用 bSOL 可以獲得更高的獎勵。不久之後，Blaze 推出了其代幣 BLZE，並開始根據使用者積分進行空投，64.5% 的 BLZE 供應量通過初始空投和持續獎勵分配給使用者。Blaze 在 SOL 中的 TVL 環比增長 1,234% 至 452,000 SOL（截至 2023 年 9 月 30 日為 920 萬美元）。
繼 8 月底推出推薦計劃後，Jito 於 9 月中旬推出了積分系統。與 Blaze 一樣，Jito 獎勵 JitoSOL 持有者並提高他們的 DeFi 活動積分獎勵。Jito 在 SOL 中的 TVL 環比增長 227% 至 240 萬（截至 2023 年 9 月 30 日為 4,880 萬美元）。截至本季度末，約 35% 的 JitoSOL 存放在程式中而不是錢包中，而本季度初這一比例為 13%。
與 DeFi 生態系統類似，已經發行代幣的流動性質押巨頭 Marinade 於 9 月中旬推出了獎勵計劃，試圖跟上新協議的增長。Marinade 在 SOL 中的 TVL 在整個季度緩慢下降，但在 9 月 20 日之後又開始回升。Marinade 還在 7 月底推出了 Marinade Native，這是一種原生質押產品，以補充 Marinade 的流動性質押。Marinade Native 是一個權益自動化平臺，可將權益路由至 100 多個表現最佳的驗證者，無需支付費用，也不會引入任何智慧合約風險。
如上所述，MarginFi 在本季度末推出了自己的流動性質押代幣，名為 LST。LST 將權益分配給由 MarginFi 團隊執行的三個驗證器。它與其他流動性質押提供商的不同之處在於，它犧牲了一定程度的去中心化來換取更高的質押收益率。三個驗證者都使用 JitoLabs 客戶端，將 MEV 提升的獎勵全部分配給 LST 持有者。MarginFi 團隊過去也曾暗示推出 LST 支援的穩定幣。
本季度末，Lido 發布了一項提案，要求停止或更新在 Solana 開發的資金。最終，社群投票選擇了停止。由於 Lido 在本季度末佔據了流動性質押 TVL 近 24% 的市場份額，這將為其他協議吸收其份額提供一個巨大的機會。
Super Stake 和 Sanctum 等協議正在進一步增強流動性質押生態系統。Super Stake 於第二季度末推出，使用 Drift 上的遞迴借貸策略來放大 LST 收益率。它在第三季度添加了對 JitoSOL 的支援，加入了 mSOL。目前，兩個資金庫均已達到上限。Sanctum（此前為 unstake.it）為 Solana 的流動性質押和 DeFi 生態系統提供流動性和穩定性。它具有質押 SOL 的即時流動性和用於快速貸款關閉 LST 抵押貸款部位的「避風港」SOL 池。
雖然流動性質押協議正在相互競爭市場份額，但它們都在朝著提高 Solana 流動性質押率的同一目標努力。除了激勵計劃之外，Solana 基金會將其部分原生質押 SOL 轉移到流動性質押 SOL 可能會顯著提高這一比率，該基金會正在著手這項計劃。
消費領域
在第二季度最後一天 Solana Monkey Business 抽獎活動帶來的激增之後，Solana 上 NFT 日均 交易量環比下降 57% 至 110 萬美元，銷售額和獨立買家數量也環比下降。
本季度值得關注的 NFT 進展包括：
Tensorians、Meegos、Reavers、Gates of BroHalla 和 VTOPIANS 的 Mint 活動。
9 月 23 日，虛擬賽馬遊戲 Photo Finish LIVE 已有兩年多歷史的 NFT 系列成為按場內市值計算排名第一的 Solana 系列 NFT。這很可能是由於預期將於 9 月 23 日舉行的第四屆 virtual Kentucky Derby （官方授權）推動的。然而，到本季度末，《Mad Lads》重新奪回了市值最高 NFT 的地位。
Magic Eden 在本季度末重新奪回了 Tensor 的大部分市場份額。Tensor 的市場份額年初為 1.2%，並在 8 月初達到超過 74% 的高位。
資料來源：Top Ledger
在第二季度初，Solana 引入了狀態壓縮（state compression）。此次升級提供了一種經濟有效的方法，通過將資料雜湊到 Merkle 樹中並將 Merkle 根雜湊發布到鏈上來在鏈上儲存資料。它的第一個主要用例是 Metaplex 建立的壓縮 NFT （cNFT）標準。鑄造和儲存 100 萬個 cNFT 的成本從 5.3 到 63.7 SOL 不等，具體取決於可組合性級別，而沒有壓縮的成本則為 24,000 SOL 。
第三季度鑄造了近 4500 萬枚 cNFT，環比增長 316%。DRiP 佔據了這些 cNFT 鑄造 87.5% 的市場份額。DRiP 與藝術家合作免費提供藝術 NFT 鑄造 ，系列規模遠大於正常的 10,000 個。8 月中旬，DRiP 宣佈獲得由 Placeholder 領投的 300 萬美元種子輪融資。
Dialect 是另一個領先的 cNFT 用例。Dialect 是一個 Web3 訊息應用程式，使用 cNFT 作為 Dialect 貼紙。九月初，Dialect 推出了應用程式。
如上所述，Tensor 在 8 月份推出了自己的 Tensorian cNFT 系列。使用者需要 Tensorian 碎片來鑄造 Tensorian，這些碎片作為第二季獎勵的一部分空投給使用者。第三季度 Tensorian 和 Tensorian Shards 的總交易量合計約為 700 萬美元。
自 2023 年 5 月推出支援以來，Tensor 已成為 cNFT 交易的主要市場。然而，Magic Eden 正在尋求改變這一現狀，並於 9 月中旬添加了 cNFT 支援。自 Magic Eden 整合 cNFT 以來，Tensor 幾乎保住了所有市場份額，佔總量的 97.2%。
9 月初，開發人員 kiryl 推出了 cNFT 多次銷毀工具，出現了一個新的 cNFT 用例。9 月份的「Burning Man」任務激勵用銷毀燒特定的 cNFT，以獲得獎品。
遊戲
除了 Photo Finish LIVE 之外，其他值得關注的遊戲進展還包括：
Star Atlas SAGE Labs：Star Atlas 於 9 月下旬推出了 SAGE Labs 開放世界遊戲的搶先體驗，使用者可爭奪 120 萬美元的獎品。由於每項操作都發生在鏈上，SAGE 推動了 Solana 總交易量的大幅提升。
Bonk SVB：8 月 1 日，Meme 幣 Bonk 推出了矽穀（SVB）BONK，這是一種鏈上抽獎遊戲，使用者競爭成為最後一個購買金鑰的人，如果獲勝，將獲得購買金鑰的部分資金。
The Heist 第二季：熱門遊戲 The Heist 於 8 月中旬回歸第二季，並帶來了新的遊戲內貨幣和 NFT 系列。九月中旬，添加了移動端支援。《Heist》在第三季度的銷量中領先所有 NFT 系列。
社交
第三季度加密貨幣領域最熱門的敘事之一是 friend.tech，它展示了社交應用程式成為加密貨幣突破性用例的潛力。Solana 的社交應用包括：
Access Protocol：Access 是一個創作者貨幣化平臺。第三季度新增 21 名創作者，使創作者總數達到 38 名。訂閱者總數環比增加一倍，達到 227,000 人。
Solarplex：Web3 社交媒體平臺 Solarplex 於 8 月中旬開放其 V2 體驗，獲得了初步關注。
SolLinked：8 月中旬，Solana Labs 共同創辦人 Anatoly Yakovenko 在 Twitter 上發布了「Friend.tech 的 LinkedIn 版本」。一週多後，開發商 darksoulsfanlol 實現了它。SolLinked 允許使用者設定電子郵件和日曆帳戶，對電子郵件回複或日曆預訂設定價格，應用內使用 TipLink 和 USDC 進行付款。
Friendzy：Friendzy 是一個更傳統的 friend.tech 分叉，儘管帳戶的金鑰可以在帳戶所有者啟動之前進行交易。Friendzy TVL 於 9 月中旬推出後，於 9 月 26 日達到 190,000 美元的峰值，但本季度結束時為 76,600 美元。
Hub3：Hub3 是 friend.tech 的另一個衍生產品，增加了一些功能，如群聊、發現工具和 NFT 白名單服務。它於 9 月 24 日推出，季度末後活動有所回升。
DePIN
Solana 正在成為 DePIN 應用程式的中心，包括 Helium、Hivemapper、Teleport、Render（計劃遷移到 Solana）和 GenesysGo。
第三季度值得關注的事件包括：
Helium：Helium 是一個去中心化無線網路，於 2023 年 4 月遷移到 Solana。8 月中旬，利用該網路的 Helium Mobile 推出了每月 5 美元的無限電話套餐，最初僅限邁阿密居民使用。
Hivemapper：Hivemapper 旨在建立一個去中心化的全球地圖。8 月底，它推出了 Hivemapper Bursts，為客戶要求的熱點區域地圖繪製提供額外的 HONEY 獎勵。Hivemapper 在第三季度繪製了超過 100 萬英裡的道路裡程，使其總裡程超過 330 萬英裡。
支付
支付是 Solana 上另一個新興用例，本季度取得了幾項重大成果，即 Visa 和 Shopify 整合。
9 月初，Visa 宣佈將其 USDC 結算試點擴充套件到 Solana（此前為以太坊）。Visa Crypto 團隊發表了對 Solana 的深入研究，強調了他們相信 Solana 可以幫助推動主流支付流程的原因，包括 Solana 通過本地費用市場提供的廉價且可預測的費用、並行交易處理、快速交易最終確定、大量節點和多個驗證器客戶端。
8 月底，Solana Pay 與 Shopify 整合，允許 Shopify 商家接受 Solana 原生 USDC 支付。Shopify 約佔美國電子商務總量的 10%，現在商家可以使用 Solana 支付替代信用卡（1.5%-2.5% 費用標準）來減少支出。
其他值得關注的支付進展包括：
TipLink 禮品卡：TipLink 允許使用者通過連結傳送 Solana 代幣。9 月中旬，它增加了使用加密貨幣購買禮品卡的功能，為通過連結接收加密貨幣的使用者提供了入口。
Beam：Offramp Beam 於 8 月中旬上線，支援 Solana 以及其他幾個網路。然後，它在月底推出了 SDK，使開發人員可以輕鬆地將解決方案整合到他們的應用程式中。
CandyPay 移動 SDK：CandyPay 允許應用程式在結帳時使用 Solana 上的代幣。8 月中旬，它推出了移動 SDK。
Meso SDK 搶先體驗：Meso 開放了 SDK 體驗，允許開發人員將其入口產品整合到他們的應用程式中。
Helio 與 WooCommerce：多鏈支付平臺 Helio 於 9 月初與 WooCommerce 合作，為 WordPress 上的加密支付提供支援。一週後，它推出了自己的自助託管 Solana 錢包，允許使用者使用電子郵件或 Web2 社交帳戶登入。
隱私
Solana 已經擁有越來越多的隱私支援協議。除了 V1.16 中的核心零知識 (ZK) 升級之外，第三季度的開發還包括：
Light Protocol：Light Protocols 是 Solana 上構建私有 Solana 程式 (PSP) 的零知識層。Light Protocol 採用基於 UTXO 的隱私方法。它還使用私有狀態壓縮，因此私有交易的成本與常規 Solana 交易完全相同。八月初，它發布了第一個 PSP 參考實現。
Elusiv ：Elusiv 是另一個採用共享池方法的隱私支援層。8 月底，Elusiv 推出了隱私的代幣交易功能，使用臨時金鑰來分離使用者的公鑰與其交易之間的連結。Elusiv 藉助了 Jupiter 流動性。
開發
Solana Labs 以及 Helius 和 Ironforge 等獨立公司構建的資源和基礎設施進一步促進了生態系統的發展。
第三季度值得關注的進展包括：
GameShift：Solana Labs 於 7 月中旬發布了 GameShift API，旨在簡化 Web3 遊戲開發。
Helius Pyre：7 月中旬，Helius 推出了 Helius Pyre，這是一個開源平臺，可遊戲化學習 Solana 開發。Helius 還發布了 Test Drive，這是一個類似 Postman 的開源工具，用於通過文件和示例測試 RPC。
Solana 課程：freeCodeCamp 發布了免費的開發人員課程，引導開發人員構建 15 個專案，幫助他們熟悉在 Solana 上進行構建。
合成資產平臺：臨近本季度末，Solana Labs 發布了合成資產平臺的開源參考實現。
其他開發：Graph 整合、Ironforge 的 Playground、四個新的 Solana 開發課程、Ellipsis 的驗證構建工具以及 Magicblock 的用於遊戲的無 Gas RPC API。
生態增長
Solana 基金會、Lamport DAO 和 Superteam 等獨立組織發起的贈款、駭客馬拉鬆、加速器和其他舉措進一步促進了生態系統的發展。
第三季度的值得關注事件包括：
OPOS 駭客馬拉鬆：OPOS（The Only Possible on Solana）駭客馬拉鬆是由 Lamport DAO 於 8 月組織的社群駭客馬拉鬆。超過 600 名參賽者參與角逐，從 25 個賽道的 40 個贊助商那裡獲得了 10 萬美元的獎金。最高獎項獲得者是 Onda Protocol（10,000 美元，狀態壓縮賽道）和 Ned Finance（10,000 美元，Jupiter 賽道）。
Hyperdrive 駭客馬拉鬆：Solana 基金會的線上 Hyperdrive 駭客馬拉鬆於 9 月初開始。截至 10 月 15 日，超過 5,000 名構建者將在七個賽道上爭奪高達 100 萬美元的獎金。
Hacker Houses：Solana 2023 Hacker Houses 由 Jump Crypto 、Circle 和 Solana 基金會贊助，為開發人員提供了一個進行構建、尋找合作者並向社群成員學習的場所。本季度，Hacker Houses 在柏林、班加羅爾和孟買舉辦。
PlayGG：Solana 基金會於 7 月中旬舉辦了 PlayGG 遊戲節。該活動以演示、直播、錦標賽和研討會為特色，重點介紹了 數十款基於 Solana 的遊戲。
更多活動包括任務平臺 Layer3 的發布、Solana Summer Fest、有關如何舉辦 Solana 開發者研討會的會議、加速器 Solana University 的 Demo Day 以及 Monacode Hackathon。
即將舉行的第四季度活動包括 Solana 年度 Breakpoint 會議、香港 Hacker Houses、Encode Club 的 Solana 加速器、柏林 Demo Day 等。
總結
考慮到熊市，第三季度 Solana 生態系統的增長顯著，涵蓋 DeFi、流動性質押、消費、DePIN 和隱私協議。壓縮 NFT (cNFT) 正在成為一種流行的狀態壓縮用例，第三季度鑄造了近 4500 萬枚 cNFT，環比增長 316%，免費收藏品經銷商 DRiP 佔這些鑄幣的 87.5%。與市場趨勢相反，Solana 的 DeFi TVL 環比增長 32% 至 3.68 億美元。這一增長主要是由 DeFi 和流動性質押協議推出的積分計劃推動的，MarginFi、Jito、Cypher 和 BlazeStake 等牽頭。
Solana 的基礎技術也正在贏得外界的關注和採用。第三季度的例子包括 Rune 探索 MakerDAO 的 Solana 分叉的貼文、Eclipse 推出支援 SVM 的 L2 以及 Visa 在 Solana 上的支付整合。此外，Solana 的技術在本季度繼續改進。V1.16 升級降低了驗證器記憶體要求，引入了機密傳輸功能，並改進了對 zk 證明的支援。
最後，SOL 的市值環比增長 17%，達到 84 億美元。儘管人們擔心 FTX 會清算其超過 5700 萬枚 SOL 代幣（該公司在 9 月中旬的預審聽證會上獲得了批準），但 SOL 市值仍然實現了增長。FTX/Alameda 的 SOL 受各種解鎖時間表的約束，解鎖日期截止到 2025 年第四季度。也就是說，鎖定的代幣仍可以在櫃臺交易中出售。儘管如此，Solana 的網路和生態系統在準備告別熊市，這種勢頭比之進入熊市時更加強勁。
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