下文揭示加密行業由頂層至基層的生態鏈結構，以及彼此是如何互動的？並給出在生態中爬升的策略與心得。本文源自 Alan YW 所著 X 文章，由動區整理、編譯。
（前情提要：為何你必須關注美國「穩定幣法案」？恐對加密行業帶來什麼傷害）
（背景補充：Michael Saylor 教你明智投資比特幣：4個要點＋3個禁忌）
幣
圈的生態鏈是怎樣的？這個產業就是一個金字塔，分上中下三層，每層又分三級。想往上爬？沒那麼容易，你想從第四層衝到第三層，基本需第二層的大佬拼命拉你一把才行。
從第七層擠進第六層？同樣需要第五層以上的人拉你一把，就是這麼個邏輯。
上三層級玩家們
第一層：華爾街的大鱷們，這群人 2020 年後就開始進場了。
第二層：幣安、Coinbase 這種龐然大物級交易所，還有 A16Z 這種頂級孵化器。A16Z 投專案動輒幾千萬美金，上億的都有。為什麼？他們融了 LP（向基金提供資金的投資者）的錢，得花出去才能繼續拿管理費，只能搞更大的局。
第三層：我們能看到的頂級基金，韓國最牛的交易所，再往下一級的 kucoin 這種交易所老闆，還有些大基金的大佬。這群人負責制定規則，創造熱點。北美搞個 DePIN，2020 年整個 DeFi，都是他們的傑作，然後透過手下的小弟傳播出去。
中三層：傳話筒
第四層：大家能接觸到的大孵化器，例如 Pantera。還有些二級頂級量化資金的老闆，要在這層站穩腳步，至少得有一億美金現金。
第五、六層：基本上是逐級往下的。第五層是第四層的小弟，第六層是第五層的小弟，都是些孵化系列的基金，還有各級交易所。
第六層是大多數散戶奮鬥的終點站。可能是大型基金的總監，手上有數千萬美金，在圈內有點影響力，有自己的粉絲群。這三層就負責把上面的概念傳給下面的韭菜。
下三層：韭菜集中營
就是一般散戶和 C 端用戶，負責接盤。整個產業就這麼運作：上層創造，中層傳遞，下層接盤。
東西方資本兩個世界有意思的是，兩方資本在這個市場裡簡直就是兩個平行宇宙。拿去年十月開始舉例，東方資本在搞比特幣二層和衍生品，西方在整 DePIN。
問題來了，這倆概念互相不買帳，東方的比特幣二層，幣安不鳥。只有一個 MouseBit 上了幣安，一個梅林上了 OK。OK 跟幣安差了一個檔次，你懂的。
沒有西方資本加持，這盤子做不大，東方資本也沒法二次接盤。西方的 DePIN 也一樣，前兩輪融資根本不讓東方資本進場，第三輪才讓一小撮進來。
結果？
傳播鏈斷了，東方散戶沒辦法接盤，IO 確實有人挖，但專案真正接盤的沒幾個。要是上三層整出來的東西，那就是天下大同了。
幣安整個活，肯定自己先接盤，肯定要上所。幣安手下多少小弟？遍布全球。這就叫融會貫通，打通任督二脈。
套利機會？有，但且你要是能打通這個資訊壁壘，錢就來了。例如把中國人玩爛的概念搬到韓國賣，需要什麼？認識韓國有錢人。讓他們掏錢買個別的地方玩剩下的概念，再找一批當地韭菜，搞定。
聽著簡單？其實難如登天。加密貨幣行訊息很封閉，你看那些人到處參加大會，其實沒什麼用。一個圈子的人就跟一個圈子的人玩，外人根本進不去。怎麼插進去？就看你本事了。所以啊，這行表面上看著扁平，實際上層級分明。
你在這賺個幾萬塊、幾十萬、幾百萬不難，但要躺著賺錢？那就得往上爬了，得跨越階層。這過程很痛苦，得脫離舒適圈。想在這行混得好？別光顧著認識一大堆人，喝點酒聽幾句大道理。關鍵是要跟少數人建立深度連結，每個人的賺錢邏輯不一樣，你得找到適合自己的。
怎麼學習以及進入幣圈？
要做的好，這行業首先你得有興趣，別光為了賺錢來混，這樣你上限就低了。這行業很大，你肯定能找到你感興趣的部分。找到了就去摩擦摩擦，這是個長板效應的行業。你找到你感興趣的，再找個在這方面能躺著賺錢的大佬，去跟他搭上線，人都喜歡幫跟自己一路的。
我是第四層的，認識不少二三層的大佬。他們都不裝逼，我對五六七層的也不裝。大家都年輕，有什麼聊什麼，這行就這點好，方向多，人務實，有激情，還有信仰。
想快速進入幣圈，年輕人就去線下跑跑活動。每個會場都有顯眼包（愛展現自我的人），看看是正向還是反向的。有些人認識一堆人，但都覺得他是笨蛋，這種人多得是，有些人大小場子都能混，能傳遞訊息，這種人以後走得遠。
找工作的話，建議去四五六層的重要崗位，或者能幹到重要位置的。去第三層邊緣崗位不如去四五六層。七層那些小交易所、KOL 助理什麼的，沒什麼意思。
找工作先看老闆，確定他有錢，拿過大成績，那種賺個幾千萬就膨脹的，純屬笨蛋，當員工還行，想當老闆差遠了。無論哪個方向，要快速找到有自己模式的大佬，或者跟你一樣的年輕人。
代幣模型跟投資人關係？先有雞還是先有蛋
作專案要搞清楚，一開始投資人跟你是一伙的，他們投資錢是為了退出賺錢，你發空投是為了完成營運指標。這是兩碼事：一個是資本層面的進退，一個是營運層面的怎麼做，為什麼有些專案能在幣安上空投？因為他們有資源搞定幣安！這個錢和關係你要弄清楚。
他們是先搞定幣安，有了龐大用戶基礎，才設計空投模型，不是先空投拉用戶，再上大交易所。這個邏輯是反的，你得想清楚，所以往前推，結論是什麼？只要厲害的人認可你，專案就離成功不遠了。
那我們該怎麼做？把早期投資人利益放第一位！保證支持你的人賺錢。記住：電影《讓子彈飛》中豪紳的錢三七分帳，百姓的錢如數奉還。這是你的第一原則。怎麼做？調動投資人積極性，把他們綁到你戰車上，擴大影響力。不光是空投，還得會畫餅。給投資人畫餅，給用戶畫餅，看你能力水平了。
學會畫餅
要練營運能力，或找個好的運作。畫完餅，讓更多不認識的資本進來。但記住規矩：直接投你的人不能割，他介紹的人隨便割。這是潛規則，得遵守。介紹人之間互割跟你無關，因為沒利益相關，就算我介紹朋友給你割了，我朋友也不會怪我。他不會因為我面子就給你錢，肯定是深入考察過才投的。
你得搞清楚能割誰不能割。等你盤子做大了，把我身邊人都伺候好，就只割散戶。散戶你認識嗎？他認識你嗎？跟你不相干的人虧錢關你屁事？玩 Crypto 的都是閒錢，比如一千萬拿一百萬來玩，或者月入一萬拿一千來玩，虧了也無所謂。那種傾家蕩產的畢竟是少數，你要割就割這種人，別動你身邊第一層關係。
總之就是：盡量保證身邊人有利益，多交有錢朋友，割他們身邊的人，這才是正道。
客戶關係跟投資人策略？
客戶關係處理不好，一發幣出來就沒人理。像那些 AI 幣、挖礦幣，空投預期沒處理好，上線就沒人買，出貨的很快，這樣連早期金主爸爸都滿足不了。我就拿幣安上的專案舉例，其他的我不懂。
例如 BounceBit，我們公司看重 Restaking 賽道，在上面放了不少錢。但 BounceBit 給我們的比例少得可憐，一個比特幣一個月才給等值 100U 左右的空投。
這說明什麼？專案方沒把大量錢用來接空投，手上肯定還有錢。散戶會怎麼想？覺得專案方笨蛋，給的太少，不跟你玩了，一頓狂砸空投代幣。但我們這些內行人知道，專案方有錢接盤，等情緒到位了，就在低點大量買入。
早期 VC 能得到什麼？能確切知道專案方空了多少籌碼，手裡有多少現金，公佈的代幣經濟學（Tokenomics）哪些是假的。
VC 的內幕消息
作為 VC，肯定會準備更多錢在二級市場抄底，知道什麼時候該買。再說 TIA 和 TICO，我們都投了，TIA 在 OTC 市場炒到 3U+，散戶肯定虧。
為什麼？第一輪價格才 0.015，差太多了，那價格會在哪裡？大概在 OTC 市場基準價 1~2U 左右。低於 2U 我們就瘋狂加倉，買幾百萬美金。後來漲到十幾塊，賺了上千萬美金，這就叫給專案方一個交代。
投資這事是連貫的。你不投，根本不知道第一輪 0.015，第二輪 0.5，投了才能得到內幕消息。成熟投資人應該知道從哪裡賺錢，不是非得六個月翻倍。關鍵是上線時該怎麼操作才能獲利。如果散戶不接盤，那肯定是行銷部的問題，要嘛是操作不行，要嘛是資源不夠。不可能是投資環節出問題，散戶很難不接盤的。
大孵化器標配就是入股媒體公司，手下幾十個 KOL，能掌控的基金，做 LP 的基金。我們第四層的人，肯定要成為第三層基金的 LP。投個 500 萬美金，五年期，能看財報，有建議權，這才是大孵化器該做的事。
如果你是小股權或新人，那就只能面向散戶了，需要一層層摸索，踩夠坑才能找到方法論。然後用這方法論，帶著你的錢和團隊去向上社交，找厲害的大哥帶你，這才是正確定位。
別去一個個找 KOL，幾百上千 U 的砸錢，這樣把錢都花在宣傳上，就沒錢拉盤做事了，怎麼給投資方交代？在不成熟的時候拿身邊人的錢，必翻車。
年輕人怎麼殺出重圍？
現在的大學生呢，大部分都想著：「我要好好工作，努力完成主管交代的事。」但實際上呢，跟我們那個年代差太遠了。我們剛出來的時候，哪有錢啊！坐捷運三塊，公車一塊，我寧願早起一小時，就為了省這兩塊錢，為了省個錢，能忍著不吃。
你們這代人沒經歷過這種苦，所以吃不了那麼多苦。現在的大學生會想：「我家裡條件還行，隨便找個金融業打工，一年也能賺個二、三十萬人民幣。我幹嘛要受這個氣，吃這麼多苦？」這種風氣啊，就影響了大家往前衝的勁頭，那年輕人怎麼殺出重圍呢？就是各方面都比別人強那麼一點點。
首先是認知，你了解的東西比同齡人多。尤其是男生，年輕時最重要的不是錢多跟位置高，而是見過多少世面，親身經歷過多少。你的視野決定了你未來的高度。
然後是情商，不是說天天哄主管開心，真正的情緒智商是讓領導者看到你能為他帶來多少利益，覺得跟你相處舒服。領導者需要的是看到你未來五年到十年能帶來多少收益，以及你的忠誠和善良品質。再之後才是專業技能、學習能力這些。
重人品創造情義價值
說穿了，智商正常、受過良好教育的人，學習能力、領悟能力都差不多，在我們公司培養一個月，整個產業怎麼運作基本上就學完了。最重要的其實是人品。
我們這行業，包括我的兄弟們，大家看重的就是人品，就是能不能創造情義價值、利益價值。至於什麼時候自己出來闖蕩，其實跟著大哥幹和自己幹不矛盾。真正對你好的人，看到你有能力，一定會給你機會，你背後有人撐腰，更有底氣。
比如說，帶你去個飯局認識人，可能一頓飯的功夫，你的專案就拉到投資了。這種關係是互相的，你是我的資源，我也是你的資源。我身邊有優秀的年輕人，別人會覺得我這人不錯，能被年輕人認可，沒被時代拋棄。這樣在商業談判中，我就能取得更大的優勢，我更希望找那種能信任、能帶來共贏的員工或合作者。
現在的年輕人確實跟以前不太一樣了，可能是因為家庭條件好了，沒那麼飢渴了。你知道嗎，創投資本最喜歡什麼樣的年輕人？家庭條件不太好，中產甚至更差的。為什麼？因為這種創業者能保持飢餓感，飢餓會逼著他們不斷追求成功。
但是啊，如果是找員工，還得確保他能帶來共贏，大家都希望自己的員工變得更好。但最關鍵的是要信任員工，相信他們厲害了之後能回饋你。
你說得對，這行業一開始就是個草台班子，都靠前輩帶後輩。當年帶我的人就跟我說，等我厲害了別忘了帶別人，用真誠的心去帶，就像他當年帶我一樣。這是他對我的期望，我覺得我做到了。這更像是師徒制。
如何兼顧 web3 和 web2 的工作，並在 web3 上的領域上面更上一層樓？
我不僅僅有 web3 的產業，我 web2 的產業非常的多，甚至比 web3 的還要多，然後我在 web2 取得的成績其實要比 web3 大的。不是我說我不工作，是我在 web3 不工作，因為我在 web3 裡邊有很多兄弟們在幫我完成這些工作，但我在 web2 裡邊就是還需要奮鬥很久。看人優不優秀，先看精力。我一天就睡 4~5 小時，撐十幾年了。
你千萬別放棄 Web2，同時也要搞 Web3。讓自己的 Web3 一步步成長，你才能不斷給自己打氣：我很強，我能更強。你在 Web2 一月賺四五千 U 其實不錯，要是放棄了，心態會變。萬一 Web3 賺不到這麼多，你會覺得放棄了穩定工作很痛苦。一急就容易出錯。
記住，慢就是快，你可以把時間碎片化。每天少睡 1~2 小時，少玩一點，多工作，給自己定個一兩年的目標。例如兩年後要在 Web3 達到什麼成績，從錢、認知、人脈各方面都要有清楚的規劃。想在 Web3 有成績，要考慮方方面面。
例如出去玩，要認識五湖四海的業界朋友招待你。很多年輕人就說要賺錢，比如賺 100 萬、1000 萬，但你得想清楚怎麼賺。假設一年要賺 500 萬，你可以這麼規劃：前 10 個月就是活著，第 11 個月起步，第 12 個月賺 490 萬。然後想清楚前 10 個月該累積什麼，學什麼，認識誰，怎麼逼自己，做投研賺錢跟學業不衝突。
我建議你先去公司實習，為什麼？這能讓你係統了解這行是怎麼運轉的，哪些事能幹哪些不能幹。你就知道投研研究那些爛消息到底有沒用。自己胡思亂想，看到的都是別人發出來的，靠譜不靠譜都不知道，進公司實習，哪怕就一兩個月，你能跟同事深度綁定。帶你的 leader，以後保持長期聯繫。等你讀完大學，再讀個研究所，幾年後回來，他要是坐到高管了，你再去找他那不是很棒嗎？
這行就這樣，誰幫過你，只要你沒問題，人家就會一直幫你。不是說你幫過的人會反過來幫你，不是這麼回事。所以，去公司多認識些優秀活躍的同事。就算是正常透過HR進去的，也要想辦法讓老闆賞識你，這樣你以後的路就寬闊多了。
專注於哪些技能和知識領域以提升 Web3 的就業能力？
在我的視角中，提升社交能力非常重要。無論你的研究水平有多高，如果你沒有強大的社交網絡和資源獲取能力，你很難在這個領域取得實質性的進展。例如，我們在基金投資專案時，並不完全依賴於投研結果，因為即使我們看好一個專案，如果沒有機會進入，它也無濟於事。而且，如果你的資源獲取能力不足，你可能只能看到專案的公開融資消息，而錯過了早期的投資機會。
我曾經也是一個 I（內向）人，你們可能不信。我以前學的是硬體的程式設計，參加了各種機器人跟 ACM 比賽，然而，大三時我開始輔修金融學，這讓我意識到，搞經濟和管理資源才是核心所在。我尊重搞技術的人，但我不會成為這樣的人。
這個行業裡，很多事情都需要靠關係來推進，這是我的強項和專長。所以，當你問到要提高什麼技能以增強就業競爭力時，我認為除了技術能力外，社交能力同樣重要。除非你是應徵公司的 CTO，否則很少有老闆只看重技術水準。
如何有效地在加密領域建立專業網絡？
起初，我也是透過各種途徑來建立自己的社交網絡。因為沒錢但又想賺錢，我就一個個打電話詢問，加入一些頂級的群，看誰是群裡比較厲害的人，然後加他們的聯繫方式。基本上，我會問他們如何賺錢，能否帶我一起做，我會告訴他們我的大學經歷以及我能提供的價值，問他們能否指點我一二。就是這樣，我每天都像個”舔狗”一樣去接觸這些人，持續了大概半年時間。
起初，我們沒有資源，只能放下身段。我們不情願也要完成，需要想盡各種方法去抓住機會，認識更多的人，然後一步一步建立自己的社交網絡。身為一個年輕人，尤其是 20 歲出頭的年輕人，當你放下面子的時候，反而是最帥的。別人看到你放下架子，會覺得你這個人真誠而有面子。多嘗試，不斷學習，從中獲取成長。
總結一句話
在加密貨幣這個層層分明的生態鏈中，個人的成長和成功不僅依賴於技術和專業知識，更取決於社交能力、資源獲取以及與行業內有影響力人物的深度聯繫。
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